業界パック
設定 → 業界パックでは、特定の業界向けにカスタマイズされたワンクリックのワークスペース設定バンドルを提供します。パックをインストールすると、パイプライン、ステージ、カスタムフィールド、タグ、メールテンプレート、オートメーション、フォームが作成されます — 全てユースケース向けに事前設定されています。
パックがインストールするもの
各業界パックには以下の一部または全部が含まれています：
| コンポーネント | 例 |
|---|---|
| パイプライン | 「バイヤーパイプライン」（問い合わせ → 内覧 → オファー → 成約のようなステージ） |
| パイプラインステージ | 勝敗指定を持つ事前命名されたステージ |
| カスタムフィールド | 業界固有のフィールド（例：「物件予算」、「会社規模」） |
| タグ | 事前定義されたタグ（例：「ホットリード」、「紹介」、「イベント参加者」） |
| メールテンプレート | ウェルカムメール、フォローアップシーケンス、提案書テンプレート |
| オートメーション | ウェルカムシーケンス、リードスコアリングルール、割り当てルール |
| フォーム | 業界関連フィールドを持つリードキャプチャフォーム |
パックのインストール
- 設定 → 業界パックに移動します。
- 利用可能なパックを閲覧 — 各カードにインストールされる内容が表示されます。
- 希望するパックのインストールをクリックします。
- 作成される内容のサマリーを含む確認ダイアログが表示されます。
- 確認 — パックがすぐにインストールされます。
- 成功通知に件数が表示されます：
パイプライン2件、ステージ8件、カスタムフィールド5件、タグ10件、メールテンプレート3件、オートメーション4件、フォーム2件
インストール後
- インストールされた全てのアイテムは、それぞれのセクションにすぐに表示されます。
- 使用前に確認： オートメーションは非アクティブとしてインストールされます — ステップを確認し、準備ができたら有効にしてください。
- カスタマイズ： インストールされた全てのパイプライン、ステージ、カスタムフィールド、テンプレートは他のアイテムと同様に編集できます。
注意事項
- パックのインストールは既存データを削除しません — 新しいアイテムを追加するだけです。
- 同じパックを2回インストールすると、重複したアイテムが作成されます。重複排除チェックはありません。
- 利用可能なパックのリストはプラットフォームの設定によって異なる場合があります。