通知
設定 → 通知では、各チームメンバーが通知を受けるイベントとチャネルを選択できます。
これはユーザーごとの設定です — 各チームメンバーが通知の好みを独自に設定します。
通知タイプ
| タイプ | 発火タイミング |
|---|---|
| 新しいリードを受信 | ワークスペースに新しいリードが作成された（任意のソースから） |
| リードが自分に割り当てられた | リードが特定の自分に割り当てられた |
| リードがステージに移動した | 自分が所有するリードが新しいパイプラインステージに移動した |
| オートメーションが発火した | 自分が作成したオートメーションが実行された |
| インテグレーション同期が失敗した | アウトバウンドインテグレーションがリードの配信に失敗した |
| エクスポートが完了した | 要求したデータエクスポートのダウンロードが準備できた |
| メモでチームへのメンション | 誰かがリードメモであなたを@メンションした |
通知チャネル
各タイプについて、最大3つの配信チャネルを選択できます：
| チャネル | 説明 |
|---|---|
| アプリ内 | トップバーの通知バッジとサイドバーのベルメニューのパネル |
| メール | 登録済みメールアドレスへのメール送信 |
| プッシュ | ブラウザプッシュ通知（ブラウザの許可が必要） |
メール頻度
メール通知では、イベントタイプごとに頻度を設定できます：
| オプション | 意味 |
|---|---|
| 即時 | イベント発生時すぐにメールを送信 |
| 時間ごとのダイジェスト | イベントをまとめて1時間に1通のメールを送信 |
| 日次ダイジェスト | 1日1通のサマリーメールを送信 |
| オフ | このイベントタイプのメールを送信しない |
通知の設定
- 設定 → 通知に移動します。
- 各イベントタイプについて、チャネルのオン/オフを切り替えます。
- メールの場合、希望の頻度を設定します。
- 保存をクリックします。
変更は全ての将来のイベントに対してすぐに有効になります。
ヒント
- 忙しいワークスペースでは新しいリードを受信を即時のメールに設定すると大量のメールが届きます。リードボリュームが多い場合は時間ごとのダイジェストを検討してください。
- インテグレーション同期が失敗したは有効のままにしておくことが重要です — CRM同期やWebhook配信が失敗した際に調査できるよう警告します。
- メモでチームへのメンションは、チームメンバーがリードメモを通じてコミュニケーションするコラボレーティブなワークスペースで便利です。