Packs Sectoriels
Paramètres → Packs Sectoriels fournit des bundles de configuration d'espace de travail en un clic adaptés à des secteurs spécifiques. L'installation d'un pack crée des pipelines, étapes, champs personnalisés, tags, modèles d'e-mail, automatisations et formulaires — tous préconfigurés pour votre cas d'usage.
Ce qu'un Pack Installe
Chaque pack sectoriel comprend tout ou partie de :
| Composant | Exemple |
|---|---|
| Pipelines | « Pipeline Acheteur » avec des étapes comme Demande → Visite → Offre → Clôturé |
| Étapes du Pipeline | Étapes prénommées avec désignations de gain/perte |
| Champs Personnalisés | Champs spécifiques au secteur (ex. « Budget Immobilier », « Taille de l'Entreprise ») |
| Tags | Tags prédéfinis (ex. « Prospect Chaud », « Référence », « Participant Événement ») |
| Modèles d'E-mail | E-mails de bienvenue, séquences de suivi, modèles de proposition |
| Automatisations | Séquences de bienvenue, règles de scoring, règles d'attribution |
| Formulaires | Formulaires de capture de prospects avec des champs pertinents au secteur |
Installation d'un Pack
- Accédez à Paramètres → Packs Sectoriels.
- Parcourez les packs disponibles — chaque carte indique ce qui sera installé.
- Cliquez sur Installer sur le pack souhaité.
- Une boîte de dialogue de confirmation apparaît avec un résumé de ce qui sera créé.
- Confirmez — le pack s'installe immédiatement.
- Une notification de succès affiche les compteurs :
2 pipelines, 8 étapes, 5 champs personnalisés, 10 tags, 3 modèles d'e-mail, 4 automatisations, 2 formulaires.
Après l'Installation
- Tous les éléments installés apparaissent immédiatement dans leurs sections respectives.
- Vérifiez avant d'utiliser : Les automatisations sont installées comme inactives — examinez les étapes et activez-les quand vous êtes prêt.
- Personnalisez : Tous les pipelines, étapes, champs personnalisés et modèles installés peuvent être modifiés comme n'importe quel autre élément.
Remarques
- L'installation d'un pack ne supprime pas les données existantes — il ajoute uniquement de nouveaux éléments.
- Si vous installez le même pack deux fois, des éléments en double sont créés. Il n'y a pas de vérification de déduplication.
- La liste des packs disponibles dépend de votre configuration de plateforme et peut varier.