Rapports Planifiés
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Les Rapports Planifiés envoient automatiquement un récapitulatif CSV d'un rapport sélectionné à une liste de destinataires par e-mail selon un calendrier récurrent. Utilisez-les pour tenir les parties prenantes informées sans qu'elles aient besoin de se connecter.
Création d'un Rapport Planifié
- Cliquez sur Nouveau Rapport Planifié.
- Remplissez les champs :
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom | Un libellé pour ce planning (ex. Récapitulatif Hebdomadaire des Prospects) |
| Type de rapport | Le rapport à envoyer (voir options ci-dessous) |
| Fréquence | Quotidien, Hebdomadaire ou Mensuel |
| Format de fichier | Feuille de calcul CSV (seul format actuellement pris en charge) |
| Actif | Désactivez pour suspendre la livraison sans supprimer le planning |
| Destinataires | Une ou plusieurs adresses e-mail à qui envoyer le rapport |
- Cliquez sur Enregistrer.
Types de Rapports Disponibles
| Type de rapport | Contenu |
|---|---|
| Récapitulatif du tableau de bord | KPI clés de l'espace de travail |
| Prospects par Source | Tableau de performances des sources |
| Distribution du Pipeline | Nombre de prospects par étape |
| Performance des Agents | Métriques d'activité par agent |
| Performance des Sources | Prospects générés par source |
| Statistiques d'Automatisation | Comptages d'exécutions et taux de réussite |
| Analyses des Formulaires | Soumissions par formulaire |
Calendrier de Livraison
| Fréquence | Heure d'envoi |
|---|---|
| Quotidien | Chaque jour à 7h00 |
| Hebdomadaire | Chaque lundi à 7h00 |
| Mensuel | Le 1er de chaque mois à 7h00 |
Dépendance cron : Les rapports planifiés sont distribués par le worker de file d'attente. Assurez-vous que votre tâche cron est configurée — consultez le Guide Hébergement Mutualisé.
Gestion des Rapports Planifiés
- Modifier — cliquez sur l'icône d'édition de la ligne pour changer les destinataires, la fréquence ou le type de rapport.
- Suspendre — désactivez Actif pour arrêter les livraisons sans supprimer le planning.
- Supprimer — sélectionnez une ou plusieurs lignes et utilisez l'action de suppression groupée.
Les colonnes Dernier Envoi et Prochain Envoi indiquent quand la dernière livraison a eu lieu et quand la suivante est prévue.
Dépannage
| Problème | Solution |
|---|---|
| Le rapport n'arrive pas | Vérifiez le dossier spam/courrier indésirable et confirmez que la tâche cron est active |
| Mauvais destinataires | Modifiez le planning et mettez à jour la liste des destinataires |
| Contenu du rapport incorrect | Modifiez le planning et changez le Type de rapport |