Relatórios Agendados
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Os Relatórios Agendados enviam automaticamente um resumo CSV de um relatório selecionado para uma lista de destinatários de e-mail em uma agenda recorrente. Use-os para manter as partes interessadas informadas sem exigir que façam login.
Criando um Relatório Agendado
- Clique em Novo Relatório Agendado.
- Preencha os campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Um rótulo para este agendamento (ex.: Resumo Semanal de Leads) |
| Tipo de Relatório | O relatório a ser enviado (veja opções abaixo) |
| Frequência de Entrega | Diária, Semanal ou Mensal |
| Formato do Arquivo | Planilha CSV (único formato atualmente suportado) |
| Ativo | Desative para pausar a entrega sem excluir o agendamento |
| Destinatários | Um ou mais endereços de e-mail para enviar o relatório |
- Clique em Salvar.
Tipos de Relatório Disponíveis
| Tipo de Relatório | Envia |
|---|---|
| Resumo do Painel | KPIs principais do workspace |
| Leads por Fonte | Tabela de desempenho de fontes |
| Distribuição de Pipeline | Contagens de leads por estágio do pipeline |
| Desempenho de Agentes | Métricas de atividade por agente |
| Desempenho de Fontes | Leads gerados por fonte |
| Estatísticas de Automação | Contagens de execuções e taxas de sucesso de automação |
| Análises de Formulários | Envios por formulário |
Agenda de Entrega
| Frequência | Quando Envia |
|---|---|
| Diária | Todos os dias às 7h |
| Semanal | Toda segunda-feira às 7h |
| Mensal | 1º de cada mês às 7h |
Dependência de Cron: Os relatórios agendados são disparados pelo trabalhador de fila. Certifique-se de que seu cron job esteja configurado — veja o Guia de Hospedagem Compartilhada.
Gerenciando Relatórios Agendados
- Editar — clique no ícone de edição da linha para alterar destinatários, frequência ou tipo de relatório.
- Pausar — desative Ativo para parar as entregas sem excluir o agendamento.
- Excluir — selecione uma ou mais linhas e use a ação de exclusão em massa.
As colunas Último Envio e Próxima Data mostram quando ocorreu a última entrega e quando a próxima está agendada.
Solução de Problemas
| Problema | Solução |
|---|---|
| Relatório não chegando | Verifique a pasta de spam/lixo eletrônico e confirme se o cron job está em execução |
| Destinatários errados | Edite o agendamento e atualize a lista de destinatários |
| Conteúdo do relatório errado | Edite o agendamento e altere o Tipo de Relatório |