定时报告
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定时报告按循环计划自动将所选报告的 CSV 摘要发送给收件人列表。无需收件人登录即可让他们了解最新信息。
创建定时报告
- 点击新建定时报告。
- 填写字段：
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 名称 | 此计划的标签（例如每周线索摘要） |
| 报告类型 | 要发送的报告（见下方选项） |
| 发送频率 | 每日、每周或每月 |
| 文件格式 | CSV 电子表格（目前唯一支持的格式） |
| 活跃 | 关闭以暂停发送而不删除计划 |
| 收件人 | 接收报告的一个或多个邮件地址 |
- 点击保存。
可用报告类型
| 报告类型 | 发送内容 |
|---|---|
| 仪表板摘要 | 关键工作区 KPI |
| 按来源统计线索 | 来源绩效表格 |
| 管道分布 | 每个管道阶段的线索数量 |
| 客服绩效 | 每位客服的活动指标 |
| 来源绩效 | 每个来源产生的线索数 |
| 自动化统计 | 自动化运行次数和成功率 |
| 表单分析 | 每个表单的提交量 |
发送时间表
| 频率 | 发送时间 |
|---|---|
| 每日 | 每天早上7:00 |
| 每周 | 每周一早上7:00 |
| 每月 | 每月1日早上7:00 |
依赖 Cron 任务： 定时报告由队列工作进程调度。请确保已配置 cron 任务——请参阅 共享主机指南。
管理定时报告
- 编辑 — 点击行编辑图标以更改收件人、频率或报告类型。
- 暂停 — 关闭活跃以停止发送而不删除计划。
- 删除 — 选择一行或多行并使用批量删除操作。
最后发送时间和下次发送时间列显示上次发送时间和下次计划发送时间。
故障排除
| 问题 | 解决方案 |
|---|---|
| 报告未收到 | 检查垃圾邮件文件夹并确认 cron 任务正在运行 |
| 收件人错误 | 编辑计划并更新收件人列表 |
| 报告内容错误 | 编辑计划并更改报告类型 |