Geplante Berichte
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Geplante Berichte senden automatisch einen CSV-Digest eines ausgewählten Berichts an eine Liste von E-Mail-Empfängern nach einem wiederkehrenden Zeitplan. Nutzen Sie sie, um Stakeholder informiert zu halten, ohne dass diese sich anmelden müssen.
Einen geplanten Bericht erstellen
- Klicken Sie auf Neuer geplanter Bericht.
- Füllen Sie die Felder aus:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Eine Bezeichnung für diesen Zeitplan (z. B. Wöchentliche Lead-Zusammenfassung) |
| Berichtstyp | Der zu sendende Bericht (siehe Optionen unten) |
| Lieferhäufigkeit | Täglich, Wöchentlich oder Monatlich |
| Dateiformat | CSV-Tabelle (derzeit einziges unterstütztes Format) |
| Aktiv | Deaktivieren, um die Lieferung ohne Löschen des Zeitplans zu pausieren |
| Empfänger | Eine oder mehrere E-Mail-Adressen für den Berichtsversand |
- Klicken Sie auf Speichern.
Verfügbare Berichtstypen
| Berichtstyp | Sendet |
|---|---|
| Dashboard-Zusammenfassung | Wichtige Arbeitsbereich-KPIs |
| Leads nach Quelle | Quellenleistungs-Tabelle |
| Pipeline-Verteilung | Lead-Anzahl pro Pipeline-Phase |
| Mitarbeiterleistung | Aktivitätsmetriken pro Mitarbeiter |
| Quellenleistung | Generierte Leads pro Quelle |
| Automatisierungsstatistiken | Ausführungszahlen und Erfolgsraten |
| Formular-Analytik | Einreichungen pro Formular |
Lieferzeitplan
| Häufigkeit | Versandzeitpunkt |
|---|---|
| Täglich | Jeden Tag um 7:00 Uhr |
| Wöchentlich | Jeden Montag um 7:00 Uhr |
| Monatlich | 1. jedes Monats um 7:00 Uhr |
Cron-Abhängigkeit: Geplante Berichte werden vom Queue-Worker versendet. Stellen Sie sicher, dass Ihr Cron-Job konfiguriert ist — siehe Shared-Hosting-Leitfaden.
Geplante Berichte verwalten
- Bearbeiten — klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol der Zeile, um Empfänger, Häufigkeit oder Berichtstyp zu ändern.
- Pausieren — schalten Sie Aktiv aus, um Lieferungen zu stoppen ohne den Zeitplan zu löschen.
- Löschen — wählen Sie eine oder mehrere Zeilen aus und verwenden Sie die Massenlöschen-Aktion.
Die Spalten Zuletzt gesendet und Nächste Fälligkeit zeigen, wann die letzte Lieferung stattfand und wann die nächste geplant ist.
Fehlerbehebung
| Problem | Lösung |
|---|---|
| Bericht kommt nicht an | Spam-/Junk-Ordner prüfen und sicherstellen, dass der Cron-Job läuft |
| Falsche Empfänger | Zeitplan bearbeiten und Empfängerliste aktualisieren |
| Falscher Berichtsinhalt | Zeitplan bearbeiten und Berichtstyp ändern |