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Los Informes Programados envían automáticamente un resumen CSV de un informe seleccionado a una lista de destinatarios de correo en un horario recurrente. Úselos para mantener informados a los interesados sin requerir que inicien sesión.
- Haga clic en Nuevo Informe Programado.
- Complete los campos:
| Campo | Descripción |
|---|
| Nombre | Etiqueta para este horario (p. ej. Resumen Semanal de Leads) |
| Tipo de Informe | El informe a enviar (véase opciones abajo) |
| Frecuencia de Entrega | Diario, Semanal o Mensual |
| Formato de Archivo | Hoja de Cálculo CSV (único formato actualmente) |
| Activo | Desactive para pausar entregas sin eliminar el horario |
| Destinatarios | Una o más direcciones de correo para enviar el informe |
- Haga clic en Guardar.
| Tipo de Informe | Envía |
|---|
| Resumen del Panel | KPIs clave del espacio de trabajo |
| Leads por Fuente | Tabla de rendimiento por fuente |
| Distribución del Pipeline | Recuentos de leads por etapa del pipeline |
| Rendimiento de Agentes | Métricas de actividad por agente |
| Rendimiento por Fuente | Leads generados por fuente |
| Estadísticas de Automatización | Recuentos de ejecuciones y tasas de éxito |
| Analítica de Formularios | Envíos por formulario |
Horario de Entrega
| Frecuencia | Cuándo Se Envía |
|---|
| Diario | Todos los días a las 7:00 AM |
| Semanal | Todos los lunes a las 7:00 AM |
| Mensual | El 1 de cada mes a las 7:00 AM |
Dependencia de cron: Los informes programados son enviados por el trabajador de cola. Asegúrese de que su trabajo cron esté configurado.
- Editar — haga clic en el ícono de editar de la fila para cambiar destinatarios, frecuencia o tipo de informe.
- Pausar — desactive Activo para detener entregas sin eliminar el horario.
- Eliminar — seleccione una o más filas y use la acción de eliminación masiva.
Resolución de Problemas
| Problema | Solución |
|---|
| El informe no llega | Revise la carpeta de spam/correo no deseado y verifique que el cron esté en ejecución |
| Destinatarios incorrectos | Edite el horario y actualice la lista de destinatarios |
| Contenido del informe incorrecto | Edite el horario y cambie el Tipo de Informe |