إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

التقارير المجدولة

انتقل إلى التقارير → التقارير المجدولة.

ترسل التقارير المجدولة تلقائيًا ملخص CSV لتقرير محدد إلى قائمة من المستلمين عبر البريد الإلكتروني وفق جدول متكرر. استخدمها لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دون الحاجة إلى تسجيل الدخول.

إنشاء تقرير مجدول​

  1. انقر على تقرير مجدول جديد.
  2. املأ الحقول:
الحقلالوصف
الاسمتسمية لهذا الجدول (مثل ملخص العملاء المحتملين الأسبوعي)
نوع التقريرالتقرير المراد إرساله (انظر الخيارات أدناه)
تكرار التسليميوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا
تنسيق الملفجدول بيانات CSV (التنسيق الوحيد المدعوم حاليًا)
نشطأوقف التبديل مؤقتًا لإيقاف التسليم دون حذف الجدول
المستلمونعنوان بريد إلكتروني واحد أو أكثر لإرسال التقرير إليه
  1. انقر على حفظ.

أنواع التقارير المتاحة​

نوع التقريريُرسل
ملخص لوحة التحكممؤشرات KPI الرئيسية لمساحة العمل
العملاء المحتملون حسب المصدرجدول أداء المصدر
توزيع خط الأنابيبأعداد العملاء المحتملين لكل مرحلة
أداء الوكيلمقاييس نشاط كل وكيل
أداء المصدرالعملاء المحتملون المولَّدون لكل مصدر
إحصائيات الأتمتةأعداد تشغيل الأتمتة ومعدلات النجاح
تحليلات النماذجعمليات الإرسال لكل نموذج

جدول التسليم​

التكراروقت الإرسال
يوميًاكل يوم في الساعة 7:00 صباحًا
أسبوعيًاكل إثنين في الساعة 7:00 صباحًا
شهريًاأول كل شهر في الساعة 7:00 صباحًا

تبعية Cron: تُرسل التقارير المجدولة عبر عامل قائمة الانتظار. تأكد من تهيئة مهمة cron — راجع دليل الاستضافة المشتركة.

إدارة التقارير المجدولة​

  • تعديل — انقر على أيقونة التعديل في الصف لتغيير المستلمين أو التكرار أو نوع التقرير.
  • إيقاف مؤقت — أوقف تبديل نشط لإيقاف التسليم دون حذف الجدول.
  • حذف — حدد صفًا واحدًا أو أكثر واستخدم إجراء الحذف الجماعي.

تُظهر عمودا آخر إرسال والموعد التالي متى حدث آخر تسليم ومتى سيكون التالي.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها​

المشكلةالحل
التقرير لا يصلتحقق من مجلد البريد العشوائي وتأكد من تشغيل مهمة cron
مستلمون خاطئونعدّل الجدول وحدّث قائمة المستلمين
محتوى التقرير خاطئعدّل الجدول وغيّر نوع التقرير