Réservations de réunions
Les Réservations sont des enregistrements de réunions confirmées (ou en attente) créés lorsqu'un prospect réserve une réunion via un lien de réservation.
Afficher les réservations
Accédez à Réunions → Réservations pour voir toutes les réservations dans un tableau.
Chaque ligne affiche :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Prospect | Le prospect qui a réservé |
| Type de réunion | Quel type de réunion a été réservé |
| Planifié le | Date et heure de la réunion |
| Statut | En attente, Confirmé ou Annulé |
| Assigné à | Membre de l'équipe responsable |
| Notes | Notes sur la réunion |
Statuts des réservations
| Statut | Signification |
|---|---|
| En attente | Réservation reçue, en attente de confirmation |
| Confirmé | La réunion est confirmée |
| Annulé | La réunion a été annulée par le prospect ou l'équipe |
Gérer une réservation
Cliquez sur une réservation pour ouvrir sa vue détaillée. De là, vous pouvez :
- Confirmer une réservation en attente
- Annuler une réservation (avec raison d'annulation optionnelle)
- Ajouter des notes
- Afficher le prospect lié — ouvre la vue détaillée complète du prospect
Filtrer les réservations
Filtrez la liste des réservations par :
- Statut — En attente / Confirmé / Annulé
- Plage de dates — réservations dans une période spécifique
- Assigné à — réservations pour un membre spécifique de l'équipe
- Type de réunion — réservations pour un modèle de réunion spécifique
Réserver au nom d'un prospect
Les membres de l'équipe peuvent créer une réservation manuellement :
- Cliquez sur Nouvelle réservation.
- Sélectionnez le prospect.
- Sélectionnez le type de réunion.
- Choisissez la date et l'heure.
- Ajoutez des notes si nécessaire.
- Enregistrez.
Réservations dans la chronologie du prospect
Lorsqu'une réunion est réservée, elle apparaît dans l'onglet Activité du prospect lié, afin que votre équipe ait le contexte complet sur ce qui a été planifié.
Notifications
Lorsqu'une nouvelle réservation est créée :
- Le membre de l'équipe assigné reçoit une notification in-app
- Le prospect reçoit un e-mail de confirmation (si l'e-mail est configuré)
Lorsqu'une réservation est annulée, les deux parties reçoivent une notification d'annulation.