Reservas de Reuniones
Las Reservas son registros de reuniones confirmadas (o pendientes) creados cuando un lead agenda una reunión mediante un enlace de reserva.
Ver Reservas
Vaya a Reuniones → Reservas para ver todas las reservas en una tabla.
Cada fila muestra:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Lead | El lead que realizó la reserva |
| Tipo de Reunión | Qué tipo de reunión se reservó |
| Programada Para | Fecha y hora de la reunión |
| Estado | Pendiente, Confirmada o Cancelada |
| Asignada A | Miembro del equipo responsable |
| Notas | Notas sobre la reunión |
Estados de las Reservas
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente | Reserva recibida, esperando confirmación |
| Confirmada | La reunión está confirmada |
| Cancelada | La reunión fue cancelada por el lead o el equipo |
Gestionar una Reserva
Haga clic en una reserva para abrir su vista detallada. Desde aquí puede:
- Confirmar una reserva pendiente
- Cancelar una reserva (con motivo opcional)
- Agregar notas
- Ver el lead vinculado — abre la vista detallada completa del lead
Filtrar Reservas
Filtre la lista de reservas por:
- Estado — Pendiente / Confirmada / Cancelada
- Rango de Fechas — reservas en un período específico
- Asignada A — reservas de un miembro específico del equipo
- Tipo de Reunión — reservas de una plantilla de reunión específica
Reservar en Nombre de un Lead
Los miembros del equipo pueden crear una reserva manualmente:
- Haga clic en Nueva Reserva.
- Seleccione el lead.
- Seleccione el tipo de reunión.
- Elija la fecha y hora.
- Agregue notas si es necesario.
- Guarde.
Reservas en la Línea de Tiempo del Lead
Cuando se realiza una reserva, aparece en la pestaña Actividad del lead vinculado.
Notificaciones
Cuando se crea una nueva reserva:
- El miembro del equipo asignado recibe una notificación dentro de la aplicación
- El lead recibe un correo de confirmación (si el correo está configurado)
Cuando se cancela una reserva, ambas partes reciben una notificación de cancelación.