Terminbuchungen
Buchungen sind bestätigte (oder ausstehende) Besprechungsaufzeichnungen, die erstellt werden, wenn ein Lead über einen Buchungslink einen Termin bucht.
Buchungen anzeigen
Gehen Sie zu Meetings → Buchungen, um alle Buchungen in einer Tabelle zu sehen.
Jede Zeile zeigt:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Lead | Der Lead, der gebucht hat |
| Besprechungstyp | Welcher Besprechungstyp gebucht wurde |
| Geplant am | Datum und Uhrzeit des Meetings |
| Status | Ausstehend, Bestätigt oder Storniert |
| Zugewiesen an | Zuständiges Teammitglied |
| Notizen | Notizen zum Meeting |
Buchungsstatus
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Ausstehend | Buchung eingegangen, wartet auf Bestätigung |
| Bestätigt | Meeting ist bestätigt |
| Storniert | Meeting wurde vom Lead oder Team abgesagt |
Eine Buchung verwalten
Klicken Sie auf eine Buchung, um die Detailansicht zu öffnen. Von hier aus können Sie:
- Eine ausstehende Buchung bestätigen
- Eine Buchung stornieren (mit optionalem Stornierungsgrund)
- Notizen hinzufügen
- Den verknüpften Lead anzeigen — öffnet die vollständige Lead-Detailansicht
Buchungen filtern
Filtern Sie die Buchungsliste nach:
- Status — Ausstehend / Bestätigt / Storniert
- Datumsbereich — Buchungen in einem bestimmten Zeitraum
- Zugewiesen an — Buchungen für ein bestimmtes Teammitglied
- Besprechungstyp — Buchungen für eine bestimmte Besprechungsvorlage
Im Namen eines Leads buchen
Teammitglieder können manuell eine Buchung erstellen:
- Klicken Sie auf Neue Buchung.
- Wählen Sie den Lead aus.
- Wählen Sie den Besprechungstyp.
- Wählen Sie Datum und Uhrzeit.
- Fügen Sie bei Bedarf Notizen hinzu.
- Speichern.
Buchungen in der Lead-Timeline
Wenn ein Meeting gebucht wird, erscheint es im Aktivitäts-Tab des verknüpften Leads, sodass Ihr Team den vollständigen Kontext hat, was geplant wurde.
Benachrichtigungen
Wenn eine neue Buchung erstellt wird:
- Erhält das zugewiesene Teammitglied eine In-App-Benachrichtigung
- Erhält der Lead eine Bestätigungs-E-Mail (wenn E-Mail konfiguriert ist)
Wenn eine Buchung storniert wird, erhalten beide Parteien eine Stornierungsbenachrichtigung.