ミーティング予約
予約 は、リードが予約リンクからミーティングを予約したときに作成される確認済み（または保留中の）ミーティングレコードです。
予約の表示
ミーティング → 予約 に移動してすべての予約をテーブルで確認できます。
各行には以下が表示されます:
| 列 | 説明 |
|---|---|
| リード | 予約したリード |
| ミーティングタイプ | 予約されたミーティングタイプ |
| 予定日時 | ミーティングの日時 |
| ステータス | 保留中、確認済み、またはキャンセル済み |
| 担当者 | 担当チームメンバー |
| メモ | ミーティングに関するメモ |
予約ステータス
| ステータス | 意味 |
|---|---|
| 保留中 | 予約を受け付け、確認待ち |
| 確認済み | ミーティングが確認されている |
| キャンセル済み | リードまたはチームによってミーティングがキャンセルされた |
予約の管理
予約をクリックして詳細ビューを開きます。ここから以下が可能です:
- 保留中の予約を 確認
- 予約を キャンセル（オプションのキャンセル理由付き）
- メモを追加
- リンクされたリードを表示 — リードの詳細ビューを開く
予約のフィルタリング
以下で予約リストをフィルタリングできます:
- ステータス — 保留中 / 確認済み / キャンセル済み
- 日付範囲 — 特定の期間の予約
- 担当者 — 特定のチームメンバーの予約
- ミーティングタイプ — 特定のミーティングテンプレートの予約
リードの代わりに予約する
チームメンバーは手動で予約を作成できます:
- 新規予約 をクリックします。
- リードを選択します。
- ミーティングタイプを選択します。
- 日時を選択します。
- 必要に応じてメモを追加します。
- 保存します。
リードタイムラインの予約
ミーティングが予約されると、リンクされたリードの アクティビティ タブタイムラインに表示されるため、チームは予定された内容の完全なコンテキストを把握できます。
通知
新しい予約が作成されると:
- 担当チームメンバーがアプリ内通知を受け取ります
- リードが確認メールを受け取ります（メールが設定されている場合）
予約がキャンセルされると、両者がキャンセル通知を受け取ります。