Reservas de Reunião
Reservas são registros de reuniões confirmadas (ou pendentes) criados quando um lead reserva uma reunião via link de reserva.
Visualizando Reservas
Vá para Reuniões → Reservas para ver todas as reservas em uma tabela.
Cada linha mostra:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Lead | O lead que reservou |
| Tipo de Reunião | Qual tipo de reunião foi reservado |
| Agendado Para | Data e hora da reunião |
| Status | Pendente, Confirmada ou Cancelada |
| Atribuído a | Membro da equipe responsável |
| Notas | Notas sobre a reunião |
Status de Reserva
| Status | Significado |
|---|---|
| Pendente | Reserva recebida, aguardando confirmação |
| Confirmada | Reunião confirmada |
| Cancelada | Reunião foi cancelada pelo lead ou equipe |
Gerenciando uma Reserva
Clique em uma reserva para abrir sua visualização detalhada. A partir daqui você pode:
- Confirmar uma reserva pendente
- Cancelar uma reserva (com motivo de cancelamento opcional)
- Adicionar notas
- Ver o lead vinculado — abre a visualização detalhada completa do lead
Filtrando Reservas
Filtre a lista de reservas por:
- Status — Pendente / Confirmada / Cancelada
- Intervalo de Datas — reservas em um período específico
- Atribuído a — reservas para um membro específico da equipe
- Tipo de Reunião — reservas para um modelo de reunião específico
Reservando em Nome de um Lead
Membros da equipe podem criar uma reserva manualmente:
- Clique em Nova Reserva.
- Selecione o lead.
- Selecione o tipo de reunião.
- Escolha a data e hora.
- Adicione notas se necessário.
- Salve.
Reservas na Linha do Tempo do Lead
Quando uma reunião é reservada, ela aparece na guia Atividade do lead vinculado, para que sua equipe tenha contexto completo sobre o que foi agendado.
Notificações
Quando uma nova reserva é criada:
- O membro da equipe atribuído recebe uma notificação no aplicativo
- O lead recebe um e-mail de confirmação (se o e-mail estiver configurado)
Quando uma reserva é cancelada, ambas as partes recebem uma notificação de cancelamento.