AI SDR
AI SDR（Sales Development Representative，销售开发代表）是一个自主跟进代理。线索一旦加入，它就会按照智能节奏处理线索——发送消息、读取回复、通过真实对话进行资质评估、处理异议，并在线索成熟时预约会议或移交给人工。
可通过电子邮件、SMS 和 WhatsApp 的任意组合运行。任何人工回复时，代理立即暂停。
AI SDR 的工作原理
- 线索被加入（手动或通过自动化动作）。
- 每次 15 分钟的定时任务轮询时，代理检查每个已加入线索的状态。
- 代理读取对话历史并做出决策：发送消息、等待、预约会议、标记为热门线索或停止。
- 如果线索在任何时候回复——代理立即暂停并将该线索标记为需要人工审核。
- 当团队成员从收件箱回复时，可根据需要重新激活代理，或由代表手动继续。
AI 决策引擎采用故障关闭机制：如果 OpenAI API 不可用或返回错误，代理在本次轮询中不做任何操作，并在下一个周期重试。它绝不会发送乱码消息。
加入线索
从线索详情页
- 打开线索。
- 点击加入 AI SDR。
- 选择目标（资质评估、预约会议、培育）和渠道。
- 点击开始。
从自动化
将加入 AI SDR 动作添加到任何自动化中。对于大批量工作流，这是推荐的方式——例如，自动将来自特定表单或线索来源的每条新入站线索加入。
加入目标
| 目标 | 代理尝试做什么 |
|---|---|
| 资质评估 | 通过对话了解线索的预算、时间表和需求 |
| 预约会议 | 轻度资质评估，然后推动预约会议时间段 |
| 培育 | 以更长的节奏用价值内容保持线索温度 |
渠道
代理可通过以下渠道通信：
- 电子邮件 — 使用您工作区的 SMTP 设置
- SMS — 需要在设置 → 消息中配置 SMS 提供商
- WhatsApp — 需要在设置 → 消息中配置 WhatsApp 提供商
加入时选择一个或多个渠道。如果选择多个渠道，代理会根据线索的响应情况轮换渠道。
安全护栏
AI SDR 具有无法禁用的硬编码安全限制：
| 护栏 | 描述 |
|---|---|
| 最大触达上限 | 每次加入的最大外发消息数——达到此上限后，代理无论线索状态如何均停止 |
| 工作时间 | 消息仅在配置的工作时间内发送（在设置 → AI 与集成 → AI SDR 中设置） |
| 退出关键词 | STOP 一词（或线索语言中的等效词）触发立即退出加入，并屏蔽该联系人未来所有 AI SDR 消息 |
| 全局退出 | 在联系人设置中标记为已退出的任何线索永远不会被 AI SDR 联系 |
| 每日/每月消费上限 | 达到 AI 消费上限时 AI SDR 暂停（参见 AI 概述） |
人工接管
以下情况代理立即暂停：
- 线索发送任何回复
- 团队成员向线索发送手动消息
- 团队成员在线索详情中点击暂停 AI SDR
暂停后，线索出现在需要人工审核视图中。团队成员可以查看对话、手动回复，然后选择重新加入 AI SDR 或手动继续对话。
审计日志
每个 AI 决策都被记录。前往线索详情 → AI SDR 日志查看：
- 每次轮询的时间戳
- AI 决策（发送/等待/预约/停止/移交）
- 发送的消息（如有）
- 决策原因
- 该次轮询的 token 使用量和费用
DEMO_MODE
在设置 → AI 与集成 → AI SDR 中启用 DEMO_MODE 后，代理执行完整的决策逻辑并记录所有内容——但不发送任何实际消息。使用此功能可以在不联系真实线索的情况下测试节奏行为。
无 OpenAI 密钥时的回退
如果未配置 OpenAI 密钥，AI SDR 加入切换为模板化序列：按计划发送一组固定的预写跟进消息，不含 AI 生成的内容。加入、渠道和护栏均正常运作——只是消息内容是模板化的而非 AI 生成的。
配置 AI SDR 设置
前往设置 → AI 与集成 → AI SDR：
| 设置 | 描述 |
|---|---|
| 工作时间 | 外发消息的天数和时间窗口 |
| 最大触达次数 | 每次加入的最大消息数（您的上限，低于系统硬性上限） |
| 默认目标 | 手动加入时预选的目标 |
| 默认渠道 | 手动加入时预选的渠道 |
| 移交标签 | AI SDR 将线索标记为热门时自动应用的标签 |
| 移交流水线阶段 | 移交时线索移至的阶段 |