AI SDR
AI SDR (Representante de Desarrollo de Ventas con IA) es un agente de seguimiento autónomo. Una vez inscrito, trabaja un lead en una cadencia inteligente — enviando mensajes, leyendo respuestas, calificando a través de conversaciones reales de ida y vuelta, manejando objeciones y reservando una reunión o entregando a un humano cuando el lead está listo.
Funciona con cualquier combinación de correo electrónico, SMS y WhatsApp. Se pausa en el instante en que cualquier humano responde.
Cómo Funciona AI SDR
- Un lead es inscrito (manualmente o mediante una acción de Automatización).
- En cada ciclo de cron de 15 minutos, el agente verifica el estado de cada lead inscrito.
- El agente lee el historial de conversación y decide: enviar un mensaje, esperar, reservar una reunión, marcar como caliente o detenerse.
- Si el lead responde — en cualquier momento — el agente se pausa inmediatamente y marca el lead para revisión humana.
- Cuando un representante humano responde desde la bandeja de entrada, el agente puede reactivarse si se desea, o el representante continúa manualmente.
El motor de decisión de IA es fail-closed: si la API de OpenAI es inalcanzable o devuelve un error, el agente no hace nada en ese ciclo y reintenta en el siguiente. Nunca envía un mensaje distorsionado.
Inscribir un Lead
Desde la Página de Detalle del Lead
- Abre el lead.
- Haz clic en Inscribir en AI SDR.
- Selecciona un objetivo (Calificar, Reservar Reunión, Nutrir) y los canales.
- Haz clic en Iniciar.
Desde una Automatización
Agrega la acción Inscribir en AI SDR a cualquier automatización. Este es el enfoque recomendado para flujos de trabajo de alto volumen — por ejemplo, inscribir automáticamente cada nuevo lead entrante de un formulario o fuente de leads específica.
Objetivos de Inscripción
| Objetivo | Qué Intenta Hacer el Agente |
|---|---|
| Calificar | Conocer el presupuesto, cronograma y necesidad del lead a través de la conversación |
| Reservar Reunión | Calificar levemente y luego impulsar hacia reservar un horario de reunión |
| Nutrir | Mantener el lead activo con contenido de valor en una cadencia más larga |
Canales
El agente puede comunicarse vía:
- Correo Electrónico — usa la configuración SMTP de tu espacio de trabajo
- SMS — requiere un proveedor de SMS configurado en Configuración → Mensajería
- WhatsApp — requiere un proveedor de WhatsApp configurado en Configuración → Mensajería
Selecciona uno o más canales al inscribir. Si se seleccionan múltiples canales, el agente rota según la capacidad de respuesta del lead.
Salvaguardas
AI SDR tiene límites de seguridad codificados que no pueden desactivarse:
| Salvaguarda | Descripción |
|---|---|
| Límite Máximo de Contactos | Un número máximo absoluto de mensajes salientes por inscripción — el agente se detiene independientemente del estado del lead una vez alcanzado |
| Horario Laboral | Los mensajes solo se envían durante el horario laboral configurado (establecido en Configuración → IA e Integraciones → AI SDR) |
| Palabras Clave de Cancelación | La palabra STOP (o su equivalente en el idioma del lead) activa la desinscripción inmediata y suprime todos los mensajes futuros de AI SDR para ese contacto |
| Cancelación Global | Cualquier lead marcado como cancelado en tu configuración de contactos nunca es contactado por AI SDR |
| Límite de Gasto Diario / Mensual | AI SDR se pausa si se alcanza tu límite de gasto en IA (ver Descripción General de IA) |
Toma de Control Humana
El agente se pausa inmediatamente cuando:
- El lead envía cualquier respuesta
- Un miembro del equipo envía un mensaje manual al lead
- Un miembro del equipo hace clic en Pausar AI SDR en el detalle del lead
Cuando se pausa, el lead aparece en una vista Necesita Revisión Humana. Un miembro del equipo puede revisar la conversación, responder manualmente y luego volver a inscribir en AI SDR o continuar la conversación manualmente.
Registro de Auditoría
Cada decisión de IA se registra. Ve al detalle del lead → Registro de AI SDR para ver:
- Marca de tiempo de cada ciclo
- Decisión de IA (enviar / esperar / reservar / detener / transferir)
- Mensaje enviado (si corresponde)
- Razón de la decisión
- Uso de tokens y costo para ese ciclo
DEMO_MODE
Cuando DEMO_MODE está habilitado en Configuración → IA e Integraciones → AI SDR, el agente ejecuta toda su lógica de decisión y registra todo — pero no envía mensajes reales. Usa esto para probar el comportamiento de la cadencia sin contactar leads reales.
Alternativa sin Clave de OpenAI
Si no hay ninguna clave de OpenAI configurada, las inscripciones de AI SDR cambian a una secuencia de plantillas: un conjunto fijo de mensajes de seguimiento preescritos enviados según un horario, sin contenido generado por IA. La inscripción, los canales y las salvaguardas funcionan normalmente — solo el contenido del mensaje es de plantilla en lugar de generado por IA.
Configurar los Ajustes de AI SDR
Ve a Configuración → IA e Integraciones → AI SDR:
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Horario Laboral | Días y ventana de tiempo para mensajes salientes |
| Máximo de Contactos | Máximo de mensajes por inscripción (tu límite, por debajo del techo fijo del sistema) |
| Objetivo Predeterminado | Objetivo preseleccionado al inscribir manualmente |
| Canales Predeterminados | Canales preseleccionados al inscribir manualmente |
| Etiqueta de Transferencia | Etiqueta aplicada automáticamente cuando AI SDR marca un lead como caliente |
| Etapa del Pipeline de Transferencia | Etapa a la que mover el lead cuando se transfiere |