AI SDR
AI SDR (Sales Development Representative — Торговый представитель по развитию продаж) — это автономный агент для работы с лидами. После зачисления он работает с лидом по умному расписанию: отправляет сообщения, читает ответы, квалифицирует через реальный диалог, обрабатывает возражения и бронирует встречу или передаёт человеку, когда лид «разогрет».
Работает через любую комбинацию email, SMS и WhatsApp. Немедленно приостанавливается, как только любой человек отвечает.
Как работает AI SDR
- Лид зачисляется (вручную или через действие автоматизации).
- При каждом 15-минутном тике задания cron агент проверяет состояние каждого зачисленного лида.
- Агент читает историю переписки и принимает решение: отправить сообщение, подождать, забронировать встречу, пометить как горячего или остановиться.
- Если лид отвечает — в любой момент — агент немедленно приостанавливается и помечает лида для проверки человеком.
- Когда представитель отвечает из почтового ящика, агент может быть повторно активирован по желанию, или представитель продолжает вручную.
Движок принятия решений ИИ работает по принципу fail-closed: если API OpenAI недоступен или возвращает ошибку, агент ничего не делает в этот тик и повторяет попытку в следующем цикле. Он никогда не отправляет искажённое сообщение.
Зачисление лида
Со страницы сведений о лиде
- Откройте лида.
- Нажмите Зачислить в AI SDR.
- Выберите цель (Квалифицировать, Забронировать встречу, Взращивать) и каналы.
- Нажмите Запустить.
Из автоматизации
Добавьте действие Зачислить в AI SDR в любую автоматизацию. Это рекомендуемый подход для высокообъёмных рабочих процессов — например, автоматическое зачисление каждого нового входящего лида из конкретной формы или источника лидов.
Цели зачисления
| Цель | Что агент пытается сделать |
|---|---|
| Квалифицировать | Узнать бюджет, сроки и потребности лида через диалог |
| Забронировать встречу | Провести лёгкую квалификацию, затем добиться бронирования слота встречи |
| Взращивать | Поддерживать интерес лида контентом, основанным на ценности, с более длинным расписанием |
Каналы
Агент может общаться через:
- Email — использует настройки SMTP вашего рабочего пространства
- SMS — требует настройки провайдера SMS в Настройки → Сообщения
- WhatsApp — требует настройки провайдера WhatsApp в Настройки → Сообщения
Выберите один или несколько каналов при зачислении. При выборе нескольких каналов агент чередует их в зависимости от активности лида.
Защитные ограничения
AI SDR имеет жёстко заданные ограничения безопасности, которые нельзя отключить:
| Ограничение | Описание |
|---|---|
| Максимальное число касаний | Жёсткий максимум исходящих сообщений на зачисление — агент останавливается независимо от статуса лида, когда этот предел достигнут |
| Рабочие часы | Сообщения отправляются только в настроенные рабочие часы (задаётся в Настройки → ИИ и интеграции → AI SDR) |
| Ключевые слова отписки | Слово STOP (или эквивалент на языке лида) вызывает немедленное снятие с зачисления и подавляет все будущие сообщения AI SDR для этого контакта |
| Глобальная отписка | Любой лид, помеченный как отписавшийся в настройках контактов, никогда не получает сообщения от AI SDR |
| Дневной / месячный лимит расходов | AI SDR приостанавливается при достижении лимита расходов на ИИ (см. Обзор ИИ) |
Передача человеку
Агент немедленно приостанавливается, когда:
- Лид отправляет любой ответ
- Участник команды отправляет ручное сообщение лиду
- Участник команды нажимает Приостановить AI SDR на странице сведений о лиде
При паузе лид появляется в представлении Требует проверки человеком. Участник команды может просмотреть переписку, ответить вручную, а затем либо повторно зачислить в AI SDR, либо продолжить переписку вручную.
Журнал аудита
Каждое решение ИИ фиксируется. Перейдите в сведения о лиде → Журнал AI SDR, чтобы увидеть:
- Временную метку каждого тика
- Решение ИИ (отправить / подождать / забронировать / остановить / передать)
- Отправленное сообщение (если есть)
- Причину решения
- Использование токенов и стоимость этого тика
DEMO_MODE
Когда DEMO_MODE включён в Настройки → ИИ и интеграции → AI SDR, агент выполняет полную логику принятия решений и записы вает всё — но не отправляет реальных сообщений. Используйте это для тестирования поведения расписания без контактирования с реальными лидами.
Откат при отсутствии ключа OpenAI
Если ключ OpenAI не настроен, зачисления AI SDR переключаются на шаблонную последовательность: фиксированный набор заранее написанных сообщений для последующих действий, отправляемых по расписанию, без контента, сгенерированного ИИ. Зачисление, каналы и ограничения работают нормально — только содержимое сообщений шаблонное, а не сгенерированное ИИ.
Настройка AI SDR
Перейдите в Настройки → ИИ и интеграции → AI SDR:
| Настройка | Описание |
|---|---|
| Рабочие часы | Дни и временное окно для исходящих сообщений |
| Максимум касаний | Максимальное количество сообщений на зачисление (ваш лимит, ниже жёсткого системного потолка) |
| Цель по умолчанию | Предвыбранная цель при ручном зачислении |
| Каналы по умолчанию | Предвыбранные каналы при ручном зачислении |
| Тег передачи | Тег, автоматически применяемый, когда AI SDR помечает лида как горячего |
| Этап воронки при передаче | Этап, на который перемещается лид при передаче |