AI SDR
AI SDR (Sales Development Representative) é um agente de acompanhamento autônomo. Uma vez inscrito, ele trabalha um lead em uma cadência inteligente — enviando mensagens, lendo respostas, qualificando por troca real, lidando com objeções e agendando uma reunião ou transferindo para um humano quando o lead está quente.
Funciona em qualquer combinação de e-mail, SMS e WhatsApp. Pausa imediatamente quando qualquer humano responde.
Como o AI SDR Funciona
- Um lead é inscrito (manualmente ou via uma ação de Automação).
- A cada tick do cron de 15 minutos, o agente verifica o estado de cada lead inscrito.
- O agente lê o histórico de conversa e decide: enviar uma mensagem, aguardar, agendar uma reunião, marcar como quente ou parar.
- Se o lead responder — a qualquer momento — o agente pausa imediatamente e sinaliza o lead para revisão humana.
- Quando um representante humano responde da caixa de entrada, o agente pode ser reativado se desejado, ou o representante continua manualmente.
O motor de decisão de IA é fail-closed: se a API OpenAI está inacessível ou retorna um erro, o agente não faz nada naquele tick e tenta novamente no próximo ciclo. Nunca envia uma mensagem embaralhada.
Inscrevendo um Lead
Da Página de Detalhes do Lead
- Abra o lead.
- Clique em Inscrever no AI SDR.
- Selecione uma meta (Qualificar, Agendar Reunião, Nutrir) e canais.
- Clique em Iniciar.
De uma Automação
Adicione a ação Inscrever no AI SDR a qualquer automação. Esta é a abordagem recomendada para fluxos de trabalho de alto volume — ex.: inscrever automaticamente cada novo lead de entrada de um formulário ou fonte de lead específica.
Metas de Inscrição
| Meta | O Que o Agente Tenta Fazer |
|---|---|
| Qualificar | Conhecer o orçamento, prazo e necessidade do lead por conversa |
| Agendar Reunião | Qualificar levemente, depois direcionar para agendar um horário de reunião |
| Nutrir | Manter o lead aquecido com conteúdo baseado em valor em uma cadência mais longa |
Canais
O agente pode se comunicar via:
- E-mail — usa as configurações SMTP do seu workspace
- SMS — requer um provedor de SMS configurado em Configurações → Mensagens
- WhatsApp — requer um provedor de WhatsApp configurado em Configurações → Mensagens
Selecione um ou mais canais ao inscrever. Se múltiplos canais forem selecionados, o agente alterna com base na responsividade do lead.
Proteções
O AI SDR tem limites de segurança codificados que não podem ser desabilitados:
| Proteção | Descrição |
|---|---|
| Teto Máximo de Contatos | Um número máximo absoluto de mensagens de saída por inscrição — o agente para independentemente do status do lead quando isso é atingido |
| Horário Comercial | As mensagens só são enviadas durante o horário comercial configurado (definido em Configurações → IA & Integrações → AI SDR) |
| Palavras-chave de Opt-Out | A palavra STOP (ou equivalente no idioma do lead) aciona o cancelamento imediato da inscrição e suprime todas as mensagens futuras do AI SDR para aquele contato |
| Opt-Out Global | Qualquer lead marcado como opt-out nas configurações de contato nunca é contatado pelo AI SDR |
| Limite de Gastos Diário / Mensal | O AI SDR pausa se o seu limite de gastos de IA for atingido (veja Visão Geral de IA) |
Transferência Humana
O agente pausa imediatamente quando:
- O lead envia qualquer resposta
- Um membro da equipe envia uma mensagem manual ao lead
- Um membro da equipe clica em Pausar AI SDR no detalhe do lead
Quando pausado, o lead aparece em uma visualização Precisa de Revisão Humana. Um membro da equipe pode revisar a conversa, responder manualmente e então re-inscrever no AI SDR ou continuar a conversa manualmente.
Log de Auditoria
Cada decisão de IA é registrada. Vá para o detalhe do lead → Log do AI SDR para ver:
- Carimbo de data/hora de cada tick
- Decisão de IA (enviar / aguardar / agendar / parar / transferir)
- Mensagem enviada (se houver)
- Motivo da decisão
- Uso de tokens e custo para aquele tick
DEMO_MODE
Quando o DEMO_MODE está habilitado em Configurações → IA & Integrações → AI SDR, o agente executa sua lógica de decisão completa e registra tudo — mas não envia mensagens reais. Use isso para testar o comportamento da cadência sem contatar leads reais.
Fallback Sem Chave OpenAI
Se nenhuma chave OpenAI estiver configurada, as inscrições do AI SDR mudam para uma sequência de modelos: um conjunto fixo de mensagens de acompanhamento pré-escritas enviadas em um cronograma, sem conteúdo gerado por IA. Inscrição, canais e proteções funcionam normalmente — apenas o conteúdo da mensagem é baseado em modelo em vez de gerado por IA.
Configurando as Configurações do AI SDR
Vá para Configurações → IA & Integrações → AI SDR:
| Configuração | Descrição |
|---|---|
| Horário Comercial | Dias e janela de tempo para mensagens de saída |
| Máximo de Contatos | Máximo de mensagens por inscrição (seu limite, abaixo do teto fixo do sistema) |
| Meta Padrão | Meta pré-selecionada ao inscrever manualmente |
| Canais Padrão | Canais pré-selecionados ao inscrever manualmente |
| Tag de Transferência | Tag aplicada automaticamente quando o AI SDR marca um lead como quente |
| Etapa de Pipeline de Transferência | Etapa para mover o lead para quando transferido |