AI SDR
AI SDR（Sales Development Representative）は自律型フォローアップエージェントです。登録されると、スマートなケイデンスに従ってリードをフォローアップします — メッセージを送り、返信を読み、実際のやり取りで評価し、反論を処理し、リードがホットになったときにミーティングを予約するか人間に引き継ぎます。
メール、SMS、WhatsApp の任意の組み合わせで動作します。人間が返信した瞬間に一時停止します。
AI SDR の仕組み
- リードが登録されます（手動またはオートメーションアクションを通じて）。
- 15分ごとのcronティックで、エージェントは登録された各リードの状態を確認します。
- エージェントは会話履歴を読み、決定します：メッセージを送る、待つ、ミーティングを予約する、ホットとしてマークする、または停止する。
- リードが返信した場合 — いつでも — エージェントは即座に一時停止し、人間によるレビューのためにリードにフラグを立てます。
- 人間の担当者が受信トレイから返信すると、エージェントは必要に応じて再アクティブ化するか、担当者が手動で続ける ことができます。
AI決定エンジンは fail-closed です：OpenAI APIにアクセスできないかエラーを返す場合、エージェントはそのティックで何もせず、次のサイクルで再試行します。乱れたメッセージは絶対に送信しません。
リードの登録
リード詳細ページから
- リードを開きます。
- AI SDRに登録 をクリックします。
- 目標（評価、ミーティング予約、育成）とチャンネルを選択します。
- 開始 をクリックします。
オートメーションから
任意のオートメーションに AI SDRに登録 アクションを追加します。これは大量のワークフローに推奨されるアプローチです — 例えば、特定のフォームやリードソースからのすべての新しいインバウンドリードを自動的に登録するなど。
登録目標
| 目標 | エージェントが行おうとすること |
|---|---|
| 評価 | 会話を通じてリードの予算、タイムライン、ニーズを把握する |
| ミーティング予約 | 軽く評価してから、ミーティングスロットの予約に向けて進める |
| 育成 | 長いケイデンスで価値に基づいたコンテンツでリードを温め続ける |
チャンネル
エージェントは以下を通じてコミュニケーションできます：
- メール — ワークスペースのSMTP設定を使用
- SMS — 設定 → メッセージングでSMSプロバイダーの設定が必要
- WhatsApp — 設定 → メッセージングでWhatsAppプロバイダーの設定が必要
登録時に1つ以上のチャンネルを選択します。複数のチャンネルが選択されている場合、エージェントはリードの応答性に基づいてローテーションします。
ガードレール
AI SDRには無効化できないハードコードされた安全制限があります：
| ガードレール | 説 明 |
|---|---|
| 最大コンタクト上限 | 登録ごとのアウトバウンドメッセージの絶対最大数 — これに達するとリードの状態に関係なくエージェントは停止します |
| 営業時間 | メッセージは設定された営業時間内にのみ送信されます（設定 → AI & 連携 → AI SDR で設定） |
| オプトアウトキーワード | 単語 STOP（またはリードの言語での同等語）により即座に登録解除が行われ、そのコンタクトへの将来のすべてのAI SDRメッセージが抑制されます |
| グローバルオプトアウト | コンタクト設定でオプトアウトとしてマークされたリードはAI SDRによって連絡されることはありません |
| 日次/月次支出上限 | AI支出上限に達した場合、AI SDRは一時停止します（AI概要 を参照） |
人間による引き継ぎ
エージェントは以下の場合に即座に一時停止します：
- リードが返信を送信した場合
- チームメンバーがリードに手動でメッセージを送信した場合
- チームメンバーがリード詳細で AI SDRを一時停止 をクリックした場合
一時停止すると、リードは 人間によるレビューが必要 ビューに表示されます。チーム メンバーは会話を確認し、手動で返信してから、AI SDRに再登録するか手動で会話を続けることができます。
監査ログ
すべてのAI決定が記録されます。リード詳細 → AI SDRログ に移動して確認します：
- 各ティックのタイムスタンプ
- AI決定（送信 / 待機 / 予約 / 停止 / 引き継ぎ）
- 送信されたメッセージ（ある場合）
- 決定の理由
- そのティックのトークン使用量とコスト
DEMO_MODE
設定 → AI & 連携 → AI SDR で DEMO_MODE が有効になると、エージェントは完全な決定ロジックを実行してすべてを記録しますが、実際のメッセージは送信しません。実際のリードに連絡せずにケイデンスの動作をテストするために使用します。
OpenAI キーなしのフォールバック
OpenAIキーが設定されていない場合、AI SDRの登録は テンプレートシーケンス に切り替わります：スケジュールに従って送信される あらかじめ書かれたフォローアップメッセージの固定セット。登録、チャンネル、ガードレールはすべて正常に機能します — メッセージコンテンツのみがAI生成ではなくテンプレートに基づきます。
AI SDR設定の構成
設定 → AI & 連携 → AI SDR に移動します：
| 設定 | 説明 |
|---|---|
| 営業時間 | アウトバウンドメッセージの曜日と時間帯 |
| 最大コンタクト数 | 登録ごとの最大メッセージ数（システムのハード上限以下のあなたの上限） |
| デフォルト目標 | 手動登録時に事前選択される目標 |
| デフォルトチャンネル | 手動登録時に事前選択されるチャンネル |
| 引き継ぎタグ | AI SDRがリードをホットとしてマークしたときに自動的に適用されるタグ |
| 引き継ぎパイプラインステージ | 引き継ぎ時にリードを移動するステージ |