Onboarding
Onboarding neuer Mitarbeiter mit anpassbaren Vorlagen und Checklisten pro Element automatisieren.
Path: Admin → HRM → Onboarding
URL: admin/hrm/onboarding
Permission: HRM View (Edit for assign/delete)
Übersicht
Das Onboarding-Modul hilft Ihnen:
- Onboarding-Vorlagen mit Checklistenelementen zu erstellen
- Vorlagen Neueinstellungen zuzuweisen
- Fortschritt mit Kontrollkästchen pro Element zu verfolgen
- Onboarding als abgeschlossen zu markieren, wenn alle Elemente erledigt sind
Benutzerablauf
1. Onboarding-Vorlagen erstellen
Path: Settings → HRM → Onboarding Templates
URL: admin/hrm/setting?group=onboarding_templates
- Klicken Sie auf Add Onboarding Templates
- Geben Sie template name und description ein
- Fügen Sie checklist items hinzu (ein pro Zeile oder strukturierte Liste)
- Vorlage speichern
Beispiel-Checklistenelemente:
- Arbeitsvertrag unterschreiben
- Steuerformulare ausfüllen
- Laptop und Zugangsdaten erhalten
- Orientierungsveranstaltung besuchen
- Mit Vorgesetztem treffen
2. Onboarding Mitarbeitern zuweisen
Path: HRM → Onboarding
URL: admin/hrm/onboarding
- Klicken Sie auf Assign Onboarding
- Wählen Sie staff aus dem Dropdown
- Wählen Sie template aus dem Dropdown
- Klicken Sie auf Submit
Ein neuer Onboarding-Datensatz wird für den Mitarbeiter erstellt.
3. Fortschritt verfolgen (Onboarding-Datensatz)
URL: admin/hrm/onboarding_record/{record_id}
Wenn Sie auf View (Augen-Symbol) bei einem Onboarding-Datensatz klicken:
Angezeigt:
- Staff name
- Template name
- Status (in_progress / completed)
- Started date
- Completed date (falls abgeschlossen)
- Checklist mit einzelnen Elementen
Pro Element auswählbar:
- Jedes Checklistenelement hat eine Checkbox
- HR-Mitarbeiter (mit Bearbeitungsberechtigung) können Elemente ein-/ausschalten
- Änderungen werden per AJAX gespeichert
- Bei Status in_progress sind die Checkboxen aktiviert
- Bei completed sind die Checkboxen deaktiviert
Als abgeschlossen markieren:
- Aktivieren Sie die "Mark as completed"-Checkbox
- Klicken Sie auf Submit, um den Datensatzstatus auf completed zu setzen
- Dies sperrt die Checkliste
Onboarding-Liste
Die Hauptseite Onboarding zeigt eine Tabelle mit:
| Column | Description |
|---|---|
| Staff | Staff member name |
| Template | Assigned template |
| Status | in_progress or completed |
| Started Date | When onboarding began |
| Options | View, Delete |
Mitarbeiterprofil: Registerkarte Onboarding
Jeder Mitarbeiter hat eine Registerkarte Onboarding mit:
- Liste seiner Onboarding-Datensätze
- Template, status, started date
- View-Schaltfläche zum Öffnen des Datensatzes und Verwalten der Checkliste
Verwandte Themen
- Settings – Onboarding Templates
- Staff Member Profile – Onboarding tab