Berechtigungen
Das HRM-Modul nutzt das integrierte Berechtigungssystem von Perfex CRM. Berechtigungen werden unter der Gruppe HRM registriert.
Berechtigungstypen
| Permission | Description | Typical Use |
|---|---|---|
| View | HRM-Daten anzeigen (global) | Schreibgeschützter Zugriff auf Mitarbeiter, Verträge, Berichte usw. |
| Create | Neue Datensätze erstellen | Mitarbeiter, Verträge, Schulungen usw. hinzufügen |
| Edit | Bestehende Datensätze bearbeiten | Mitarbeiterprofile ändern, Verträge aktualisieren, Einstellungen bearbeiten |
| Delete | Datensätze löschen | Mitarbeiter, Verträge, Schulungsunterlagen usw. entfernen |
Zuweisen von Berechtigungen
- Gehen Sie zu Setup → Staff → Roles (oder bearbeiten Sie einen Mitarbeiter)
- Finden Sie den Abschnitt HRM in der Berechtigungsliste
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für View, Create, Edit und/oder Delete nach Bedarf
- Speichern Sie die Rolle oder den Mitarbeiter
Berechtigungsverhalten im Modul
- Nur Anzeigen: Mitarbeiter können HRM-Menüs und -Daten sehen, aber nichts hinzufügen, bearbeiten oder löschen
- Bearbeiten: Erforderlich zum Hinzufügen/Bearbeiten/Löschen der meisten Elemente (Leistungsbeurteilungen, Ziele, Umfragen, Dokumente usw.)
- Admin: Vollzugriff; einige Funktionen (Payroll, Timekeeping, Settings) sind nur für Administratoren
Nur Admin-Funktionen
Folgende Funktionen erfordern die Rolle Administrator:
- Settings – Vertragstypen, Zulagen, Stellenpositionen, Arbeitsorte usw.
- Payroll – Lohnarten, Lohnabrechnungsverwaltung
- Timekeeping – Schichtzuweisung, Tag-frei-Verwaltung
Mitarbeiter-Selbstbedienung
Mitarbeiter können auf ihr eigenes Profil zugreifen (über Profile oder Staff → Mitglied), um:
- Ihre eigenen Angehörigen anzuzeigen und zu bearbeiten (wenn erlaubt)
- Lohnabrechnungen, Schulungen, Vermögenswerte, Kurse, Onboarding anzuzeigen
- Schulungen über ihr Profil hinzuzufügen (wenn HR Bearbeitungsberechtigung hat)
- An Engagement-Umfragen teilzunehmen
- HR Helpdesk-Tickets einzureichen