Onboarding
Optimice la incorporación de nuevos empleados con plantillas personalizables y listas de verificación por elemento.
Path: Admin → HRM → Onboarding
URL: admin/hrm/onboarding
Permission: HRM View (Edit para assign/delete)
Overview
El módulo Onboarding le ayuda a:
- Crear onboarding templates con elementos de lista de verificación
- Asignar plantillas a nuevos empleados
- Realizar seguimiento del progreso con casillas de verificación por elemento
- Marcar el onboarding como completed cuando todos los elementos estén listos
User Flow
1. Create Onboarding Templates
Path: Settings → HRM → Onboarding Templates
URL: admin/hrm/setting?group=onboarding_templates
- Haga clic en Add Onboarding Templates
- Introduzca el template name y la description
- Añada checklist items (uno por línea o lista estructurada)
- Guarde la plantilla
Ejemplo de elementos de lista de verificación:
- Firmar contrato de trabajo
- Completar formularios fiscales
- Recibir portátil y credenciales
- Asistir a la sesión de orientación
- Reunirse con el gerente
2. Assign Onboarding to Staff
Path: HRM → Onboarding
URL: admin/hrm/onboarding
- Haga clic en el botón Assign Onboarding
- Seleccione el staff del menú desplegable
- Seleccione la template del menú desplegable
- Haga clic en Submit
Se crea un nuevo onboarding record para el miembro del personal.
3. Track Progress (Onboarding Record)
URL: admin/hrm/onboarding_record/{record_id}
Cuando haga clic en View (icono de ojo) en un registro de onboarding:
Se muestra:
- Staff name
- Template name
- Status (in_progress / completed)
- Started date
- Completed date (si está completado)
- Checklist con elementos individuales
Marcable por elemento:
- Cada elemento de la lista tiene una checkbox
- El personal de HR (con permiso de edición) puede activar o desactivar elementos
- Los cambios se guardan vía AJAX
- Cuando el estado es in_progress, las casillas están habilitadas
- Cuando está completed, las casillas están deshabilitadas
Marcar como completado:
- Marque la casilla "Mark as completed"
- Haga clic en Submit para establecer el estado del registro como completed
- Esto bloquea la lista de verificación
Onboarding List
La página principal de onboarding muestra una tabla con:
| Column | Description |
|---|---|
| Staff | Staff member name |
| Template | Assigned template |
| Status | in_progress o completed |
| Started Date | Cuándo comenzó el onboarding |
| Options | View, Delete |
Staff Member Profile: Onboarding Tab
Cada miembro del personal tiene una pestaña Onboarding que muestra:
- Lista de sus registros de onboarding
- Template, status, started date
- Botón View para abrir el registro y gestionar la lista de verificación
Related
- Settings – Onboarding Templates
- Staff Member Profile – pestaña Onboarding