Abrechnung & Abonnements
Das SaaS-Modul integriert sich in das integrierte Abrechnungssystem von Perfex CRM, um Rechnungsstellung, Zahlungen und Abonnementverwaltung zu handhaben. Das bedeutet, Sie benötigen kein separates Abrechnungstool — alles geschieht innerhalb von Perfex CRM.
Funktionsweise der Abrechnung
Hier ist der Abrechnungslebenszyklus:
Tenant meldet sich an → Wählt einen Plan → Rechnung wird erstellt
↓
Zahlung eingegangen → Abonnement aktiviert → Zugang gewährt
↓
Abrechnungszyklus endet → Neue Rechnung erstellt → Zahlung fällig
↓
Zahlung eingegangen → Abonnement verlängert → Zugang fortgesetzt
Rechnungserstellung
Rechnungen werden automatisch basierend auf dem Abrechnungszyklus erstellt, den Sie für jeden Plan festlegen:
| Abrechnungszyklus | Rechnung erstellt |
|---|---|
| Monatlich | Jeden Monat am Startdatum des Abonnements |
| Vierteljährlich | Alle 3 Monate |
| Halbjährlich | Alle 6 Monate |
| Jährlich | Alle 12 Monate |
Zahlungsmethoden
Das Modul unterstützt alle Zahlungs-Gateways, die Perfex CRM unterstützt:
| Gateway | Typ | Hinweise |
|---|---|---|
| Stripe | Kredit-/Debitkarten | Am beliebtesten, empfohlen |
| PayPal | PayPal-Guthaben, Karten | Weithin vertraut |
| Banküberweisung | Manuelle Banküberweisung | Sie müssen die Zahlung manuell bestätigen |
| Authorize.net | Kredit-/Debitkarten | Beliebt in den USA |
| 2Checkout | Mehrere Methoden | International |
| Razorpay | UPI, Karten, Wallets | Beliebt in Indien |
| Mollie | Europäische Methoden | Beliebt in Europa |
| + Viele mehr | Verschiedene | Jedes Perfex CRM Zahlungs-Gateway funktioniert |
Abonnements verwalten
Alle Abonnements anzeigen
Gehen Sie zu Abonnements in der Hauptseitenleiste von Perfex CRM, um alle aktiven Abonnements zu sehen.
Abonnement eines bestimmten Tenants anzeigen
- Gehen Sie zu Kunden
- Klicken Sie auf den Tenant
- Prüfen Sie den Bereich SaaS Tenant für Abonnementdetails
Plan eines Tenants ändern
- Öffnen Sie das Profil des Tenants
- Gehen Sie zum SaaS-Bereich
- Ändern Sie die Planzuordnung
- Neue Limits gelten sofort
Ein Abonnement kündigen
- Öffnen Sie das Profil des Tenants
- Entfernen oder verfallen Sie seine Planzuordnung
- Der Tenant verliert den Zugang am Ende seines Abrechnungszeitraums (oder sofort, wenn Sie dies wählen)
Umsatzverfolgung
Perfex CRM bietet Ihnen integrierte Tools zur Verfolgung Ihres SaaS-Umsatzes:
- Dashboard — Zeigt Gesamtumsatz, ausstehende Rechnungen
- Berichte — Detaillierte Finanzberichte
- Rechnungen — Liste aller Rechnungen mit Status (bezahlt, ausstehend, überfällig)
Umsatztipp: Richten Sie automatische Zahlungserinnerungen in Perfex CRM ein (Setup → E-Mail-Vorlagen → Rechnungserinnerungen). Dies verbessert die Zahlungsraten erheblich und reduziert manuelle Nachverfolgung.
Häufige Abrechnungsfragen
Kann ich Rabatte anbieten?
Ja! Erstellen Sie Gutscheincodes oder bieten Sie verschiedene Preise in den Planeinstellungen an. Sie können auch Rechnungsbeträge für bestimmte Tenants manuell anpassen.
Kann ich einen kostenlosen Plan anbieten?
Ja! Erstellen Sie einen Plan mit 0 $ Preis. Setzen Sie die Limits niedriger als bei bezahlten Plänen, um ein Upgrade zu fördern.
Kann ich Einrichtungsgebühren berechnen?
Ja! Sie können eine einmalige Einrichtungsgebühr als Einzelposten auf der ersten Rechnung hinzufügen.
Wie funktionieren Rückerstattungen?
Verwenden Sie das Standard-Gutschriftsystem von Perfex CRM. Gehen Sie zu den Rechnungen des Tenants und erstellen Sie eine Gutschrift.
Abrechnung gemeistert! Als Nächstes erkunden Sie den Bereich Kundenerlebnis, um zu verstehen, was Ihre Tenants sehen und erleben.