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How Customers Register

Willkommen! Diese Anleitung führt Sie durch die Registrierung für ein CRM-Konto auf dieser Plattform. Von Start bis Fertig dauert es etwa 2 Minuten.

Step 1: Visit the Platform​

Gehen Sie zur Website der Plattform (Ihr SaaS-Anbieter gibt Ihnen die URL). Sie sehen eine Landing Page mit verfügbaren Plänen und Preisen.

Landing page Die Landing Page – Pläne und Features vor der Registrierung ansehen

Step 2: Choose a Plan​

Durchsuchen Sie die verfügbaren Pläne und klicken Sie auf "Get Started" beim passenden Plan:

Pricing plans Wählen Sie den Plan, der am besten zu Ihrem Unternehmen passt

info

Unsicher, welcher Plan? Beginnen Sie mit dem Einstiegsplan – Sie können jederzeit upgraden! Wenn ein kostenloser Test angeboten wird, nutzen Sie ihn.

Step 3: Fill In Your Details​

Füllen Sie das Registrierungsformular mit Ihren Daten aus:

Registration form Name, E-Mail, Passwort und Firmendaten eingeben

Was Sie brauchen:

  • Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse
  • Ein Passwort für Ihr Konto
  • Ihren Firmennamen
  • Eine Subdomain oder URL-Slug für Ihr CRM (Ihre eindeutige Adresse)
info

Subdomain wählen: Wählen Sie etwas Kurzes und Einprägsames – z. B. Ihren Firmennamen. Bei „Acme Corp" bspw. „acme" für acme.platform.com.

Step 4: Verify Your Email​

Nach dem Absenden sehen Sie eine Verifizierungsseite:

Email verification screen Prüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang für den Verifizierungslink

  1. Öffnen Sie Ihren E-Mail-Posteingang
  2. Suchen Sie die Verifizierungs-E-Mail (ggf. Spam/Junk prüfen)
  3. Klicken Sie auf den Verifizierungslink in der E-Mail

Verification email Klicken Sie auf den Verifizierungslink in der E-Mail – fertig!

Step 5: Log In to Your CRM​

Nach der Verifizierung können Sie sich bei Ihrem CRM anmelden. Nutzen Sie die URL aus Ihrer Willkommens-E-Mail:

Your CRM dashboard Willkommen in Ihrem CRM! Ihr persönlicher Arbeitsbereich ist bereit

Ihre CRM-URL sieht etwa so aus:

  • your-company.platform.com (Subdomain)
  • platform.com/ws/your-company (Subdirectory)
warnung

CRM-URL als Lesezeichen speichern! Speichern Sie sie in Ihren Browser-Favoriten. Falls Sie sie vergessen, nutzen Sie die Funktion "Find My Tenant" auf der Hauptseite der Plattform.

Can't Find Your Login URL?​

Wenn Sie Ihre CRM-URL vergessen haben, nutzen Sie Find My Tenant:

  1. Gehen Sie zur Hauptwebsite der Plattform
  2. Klicken Sie auf "Find My Tenant"
  3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein
  4. Ihre CRM-URL wird angezeigt oder per E-Mail gesendet

Find My Tenant URL verloren? Find My Tenant zeigt sie Ihnen sofort

Need Help?​

Bei Problemen:

  • Prüfen Sie, ob der Verifizierungslink abgelaufen ist (neuen anfordern)
  • Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige E-Mail-Adresse nutzen
  • Wenden Sie sich an den Plattformadministrator