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客户如何注册

欢迎！本指南将引导您在此平台上注册 CRM 账户。从开始到完成约需 2 分钟。

步骤 1：访问平台​

前往平台网站（您的 SaaS 提供商将提供 URL）。您将看到带有可用计划和定价的着陆页。

Landing page 着陆页 - 注册前浏览功能和计划

步骤 2：选择计划​

浏览可用计划，点击适合您需求的计划的 "Get Started"：

Pricing plans 选择最适合业务需求的计划

信息

不确定选哪个计划？ 从最低计划开始——您随时可以升级！若有免费试用，请利用。

步骤 3：填写您的信息​

完成注册表并填写您的信息：

Registration form 填写姓名、邮箱、密码和公司信息

您需要准备：

  • 姓名和邮箱地址
  • 账户密码
  • 公司名称
  • CRM 的子域或URL 标识符（这将是您的唯一地址）
信息

选择子域： 选择简短好记的名称——如公司名。例如，若公司为 "Acme Corp"，选择 "acme" 可获得 acme.platform.com。

步骤 4：验证邮箱​

提交表单后，您将看到验证页面：

Email verification screen 查收验证邮件中的验证链接

  1. 打开邮箱
  2. 查找验证邮件（如未看到请检查垃圾邮件）
  3. 点击邮件中的验证链接

Verification email 点击邮件中的验证链接——完成！

步骤 5：登录 CRM​

验证完成后，即可登录 CRM！使用欢迎邮件中提供的 URL：

Your CRM dashboard 欢迎使用 CRM！您的工作区已准备就绪

您的 CRM URL 将类似：

  • your-company.platform.com（子域）
  • platform.com/ws/your-company（子目录）
注意

请收藏您的 CRM URL！ 保存到浏览器书签以便查找。若忘记，可使用平台主页上的 "Find My Tenant" 功能。

找不到登录 URL？​

若忘记 CRM URL，请使用 Find My Tenant 功能：

  1. 前往平台主站
  2. 点击 "Find My Tenant"
  3. 输入您的邮箱地址
  4. CRM URL 将显示或通过邮件发送给您

Find My Tenant 丢失 URL？Find My Tenant 可立即帮您找回

需要帮助？​

若遇到问题：

  • 检查验证链接是否已过期（可请求新链接）
  • 确认使用的是正确的邮箱地址
  • 联系平台管理员寻求帮助