计费和订阅
SaaS 模块与 Perfex CRM 内置的计费系统集成，处理 发票、付款和订阅管理。这意味着您不需要单独的计费工具——一切都在 Perfex CRM 中完成。
计费工作原理
以下是计费生命周期：
Tenant signs up → Selects a plan → Invoice generated
↓
Payment received → Subscription activated → Access granted
↓
Billing cycle ends → New invoice generated → Payment due
↓
Payment received → Subscription renewed → Access continues
发票生成
发票根据您为每个计划设置的计费周期自动生成：
| 计费周期 | 发票生成时间 |
|---|---|
| 月付 | 每月在订阅开始日期 |
| 季付 | 每 3 个月 |
| 半年付 | 每 6 个月 |
| 年付 | 每 12 个月 |
付款方式
模块支持 Perfex CRM 支持的所有支付网关：
| 网关 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Stripe | 信用卡/借记卡 | 最受欢迎，推 荐 |
| PayPal | PayPal 余额、卡 | 广受信赖 |
| 银行转账 | 手动银行转账 | 需要手动确认付款 |
| Authorize.net | 信用卡/借记卡 | 在美国流行 |
| 2Checkout | 多种方式 | 国际化 |
| Razorpay | UPI、卡、钱包 | 在印度流行 |
| Mollie | 欧洲方式 | 在欧洲流行 |
| + 更多 | 各种 | 任何 Perfex CRM 支付网关都可用 |
管理订阅
查看所有订阅
前往 Perfex CRM 主侧边栏中的 Subscriptions 查看所有活跃订阅。
查看特定租户的订阅
- 前往 Customers
- 点击租户
- 查看 SaaS Tenant 部分了解订阅详情
更改租户的计划
- 打 开租户的资料
- 前往 SaaS 部分
- 更改计划分配
- 新限制立即生效
取消订阅
- 打开租户的资料
- 移除或使其计划分配过期
- 租户将在计费期结束时失去访问权限（或立即，如果您选择的话）
收入跟踪
Perfex CRM 提供内置工具来跟踪您的 SaaS 收入：
- 仪表板 — 显示总收入、未付发票
- 报告 — 详细的财务报告
- 发票 — 列出所有发票及其状态（已付、待付、逾期）
信息
收入提示： 在 Perfex CRM 中设置 自动付款提醒（Setup → Email Templates → Invoice Reminders）。这可以显著提高付款率并减少手动跟进。
常见计费问题
可以提供折扣吗？
可以！创建 优惠码 或在计划设置中提供不同的价格。您也可以手动调整特定租户的发票金额。
可以提供免费计划吗？
可以！创建 $0 价格的计划。将限制设置低于付费计划以鼓励升级。
可以收取设置费吗？
可以！您可以在第一张发票上添加一次性设置费作为行项目。
退款如何处理？
使用 Perfex CRM 的标准贷项通知单系统。前往租户的发票并签发贷项通知单。
提示
计费已掌握！ 接下来，探索客户体验部分，了解您的租户看到和体验的内容。