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租户注册流程

让我们详细了解新客户在您的 SaaS 平台上注册时会发生什么。了解这个流程有助于您排除问题和优化体验。

观看视频教程​

完整流程​

步骤 1：客户访问您的落地页​

客户找到您的落地页（通过您的营销、直接链接或搜索引擎）并看到您的定价计划。

Pricing page with plans 客户看到您的计划，包含清晰的定价和功能比较

步骤 2：客户点击"Get Started" / "Sign Up"​

他们选择一个计划并被带到注册表单。

步骤 3：客户填写注册表单​

注册表单收集必要信息：

Tenant registration form 注册表单——简洁清晰，包含主要联系人和公司信息字段

表单包含：

主要联系人（个人信息）：

字段必填？描述
名字是租户的名字
姓氏是租户的姓氏
邮箱是将用于登录和通信
密码是账户密码

公司信息：

字段必填？描述
公司名称是租户的企业名称
公司子域名/URL是他们期望的子域名（例如 "acme" → acme.yoursite.com）
计划选择是他们要注册的计划

步骤 4：邮箱验证（如已启用）​

如果您在租户设置中启用了邮箱验证，客户会看到验证页面：

Email verification required 注册后，租户看到此页面要求他们验证邮箱

他们会收到两封邮件：

邮件 1：欢迎邮件

Welcome email 一封专业的欢迎邮件，包含他们的账户详情

邮件 2：验证链接

Verification email with link 包含点击验证链接的验证邮件

步骤 5：租户访问其 CRM​

验证后（或如果禁用了验证则立即），租户可以访问其 CRM：

Tenant dashboard after first login 租户的 CRM 仪表板——从第一天起就完全可用，拥有自己的数据空间

幕后发生了什么​

以下是模块在注册过程中自动执行的操作：

Customer submits registration form
        ↓
Module validates the form data
        ↓
Module creates a new Client record in Perfex CRM
        ↓
Module creates a new MySQL database for the tenant
        ↓
Module populates the database with Perfex CRM tables
        ↓
Module configures the tenant's subdomain/subdirectory
        ↓
Module creates the tenant's admin account
        ↓
Module sends welcome email + verification email
        ↓
Tenant record appears in your admin panel ✅

所有这些在 几秒钟内 完成——您的客户从点击"注册"到拥有完全功能的 CRM 不到一分钟！

自定义注册体验​

自定义注册字段​

您可以通过 Perfex CRM 的自定义字段功能自定义注册表单。前往 Setup → Custom Fields 并为 Customers 组添加字段。

自定义邮件模板​

自定义欢迎和验证邮件：

  1. 前往 Setup → Email Templates
  2. 查找 SaaS 相关模板
  3. 根据需要编辑主题和正文

注册页面外观​

通过落地页构建器自定义注册表单的外观。

信息

转化提示： 保持注册表单尽可能简短。每增加一个字段都会减少注册量。只收集您需要的——您随时可以在之后询问更多信息。

提示

了解注册流程了？ 了解如何以管理员身份手动创建租户，适用于您直接导入客户的情况。