Tenant Registration Flow
Давайте пройдём через то, что точно происходит, когда новый клиент регистрируется на вашей SaaS платформе. Понимание этого потока помогает устранять проблемы и оптимизировать опыт.
Посмотрите видео-руководство
Полный поток
Шаг 1: Клиент посещает целевую страницу
Клиент находит целевую страницу (через маркетинг, прямую ссылку или поиск) и видит тарифные планы.
Клиенты видят планы с чёткими ценами и сравнением функций
Шаг 2: Клиент нажимает «Get Started» / «Sign Up»
Они выбирают план и переходят к форме регистрации.
Шаг 3: Клиент заполняет форму регистрации
Форма регистрации собирает необходимую информацию:
Форма регистрации - простая и чистая с полями Primary Contact и Company Information
Форма включает:
Primary Contact (Личные данные):
| Field | Required? | Description |
|---|---|---|
| First Name | Yes | Имя арендатора |
| Last Name | Yes | Фамилия арендатора |
| Yes | Будет использоваться для входа и связи | |
| Password | Yes | Пароль аккаунта |
Company Information:
| Field | Required? | Description |
|---|---|---|
| Company Name | Yes | Название бизнеса арендатора |
| Company Subdomain/URL | Yes | Желаемый поддомен (например, «acme» → acme.yoursite.com) |
| Plan Selection | Yes | План, на который регистрируются |
Шаг 4: Подтверждение email (если включено)
Если вы включили подтверждение email в Tenant Settings, клиент видит экран подтверждения:
После регистрации арендаторы видят эту страницу с просьбой подтвердить email
Они получают два письма:
Письмо 1: Приветственное письмо
Профессиональное приветственное письмо с данными аккаунта
Письмо 2: Ссылка подтверждения
Письмо подтверждения со ссылкой для клика
Шаг 5: Арендатор получает доступ к CRM
После подтверждения (или сразу, если подтверждение отключено) арендатор может получить доступ к CRM:
Дашборд CRM арендатора - полностью функционален с первого дня с собственным пространством данных
Что происходит за кулисами
Вот что модуль делает автоматически во время регистрации:
Customer submits registration form
↓
Module validates the form data
↓
Module creates a new Client record in Perfex CRM
↓
Module creates a new MySQL database for the tenant
↓
Module populates the database with Perfex CRM tables
↓
Module configures the tenant's subdomain/subdirectory
↓
Module creates the tenant's admin account
↓
Module sends welcome email + verification email
↓
Tenant record appears in your admin panel ✅
Всё это происходит за секунды - ваш клиент переходит от нажатия «Sign Up» к полностью функциональной CRM менее чем за минуту!
Кастомизация опыта регистрации
Пользовательские поля регистрации
Вы можете кастомизировать форму регистрации через функцию пользовательских полей Perfex CRM. Перейдите в Setup → Custom Fields и добавьте поля для группы Customers.
Пользовательские шаблоны email
Кастомизируйте приветственные и подтверждающие письма:
- Перейдите в Setup → Email Templates
- Найдите шаблоны, связанные с SaaS
- Редактируйте тему и тело по необходимости
Внешний вид страницы регистрации
Кастомизируйте вид формы регистрации через Landing Page Builder.
Совет по конверсии: Держите форму регистрации максимально короткой. Каждое дополнительное поле снижает регистрации. Собирайте только необходимое - вы всегда можете спросить больше информации позже.
Поняли поток регистрации? Узнайте, как создавать арендаторов вручную как администратор для случаев, когда вы онбордите клиентов напрямую.