Биллинг и подписки
SaaS-модуль интегрируется со встроенной системой биллинга Perfex CRM для обработки выставления счетов, приёма платежей и управления подписками. Это означает, что вам не нужен отдельный инструмент для биллинга — всё происходит внутри Perfex CRM.
Как работает биллинг
Вот жизненный цикл биллинга:
Арендатор регистрируется → Выбирает план → Создаётся счёт
↓
Платёж получен → Подписка активирована → Доступ предоставлен
↓
Платёжный цикл заканчивается → Создаётся новый счёт → Оплата ожидается
↓
Платёж получен → Подписка продлена → Доступ продолжается
Генерация счетов
Счета создаются автоматически на основе платёжного цикла, установленного для каждого плана:
| Платёжный цикл | Счёт создаётся |
|---|---|
| Ежемесячно | Каждый месяц в дату начала подписки |
| Ежеквартально | Каждые 3 месяца |
| Раз в полгода | Каждые 6 месяцев |
| Ежегодно | Каждые 12 месяцев |
Способы оплаты
Модуль поддерживает все платёжные шлюзы, поддерживаемые Perfex CRM:
| Шлюз | Тип | Примечания |
|---|---|---|
| Stripe | Кредитные/дебетовые карты | Самый популярный, рекомендуемый |
| PayPal | Баланс PayPal, карты | Широко используемый |
| Банковский перевод | Ручной банковский перевод | Необходимо подтверждать платёж вручную |
| Authorize.net | Кредитные/дебетовые карты | Популярный в США |
| 2Checkout | Множество способов | Международный |
| Razorpay | UPI, карты, кошельки | Популярный в Индии |
| Mollie | Европейские способы | Популярный в Европе |
| + Многие другие | Различные | Любой платёжный шлюз Perfex CRM работает |
Управление подписками
Просмотр всех подписок
Перейдите в Subscriptions в главной боковой панели Perfex CRM, чтобы увидеть все активные подписки.
Просмотр подписки конкретного арендатора
- Перейдите в Customers
- Нажмите на арендатора
- Проверьте раздел SaaS Tenant для деталей подписки
Изменение плана арендатора
- Откройте профиль арендатора
- Перейдите в раздел SaaS
- Измените назначение плана
- Но вые лимиты применяются немедленно
Отмена подписки
- Откройте профиль арендатора
- Удалите или истеките назначение плана
- Арендатор потеряет доступ в конце платёжного периода (или немедленно, если вы так решите)
Отслеживание выручки
Perfex CRM предоставляет встроенные инструменты для отслеживания выручки SaaS:
- Dashboard — Показывает общую выручку, неоплаченные счета
- Reports — Детальные финансовые отчёты
- Invoices — Список всех счетов со статусами (оплачен, ожидает, просрочен)
Совет по выручке: Настройте автоматические напоминания об оплате в Perfex CRM (Setup → Email Templates → Invoice Reminders). Это значительно повышает процент оплат и снижает необходимость ручных напоминаний.
Часто задаваемые вопросы по биллингу
Можно ли предлагать скидки?
Да! Создайте промокоды или установите разные цены в настройках плана. Вы также можете вручную корректировать суммы счетов для конкретных арендаторов.
Можно ли предложить бесплатный план?
Да! Создайте план с ценой $0. Установите лимиты ниже, чем у платных планов, чтобы стимулировать переход на платный тариф.
Можно ли взимать плату за настройку?
Да! Вы можете добавить единовременную плату за настройку как позицию в первом счёте.
Как работают возвраты?
Используйте стандартную систему кредитных нот Perfex CRM. Перейдите к счетам арендатора и создайте кредитную ноту.
Биллинг освоен! Далее изучите раздел Клиентский опыт, чтобы понять, что видят и испытывают ваши арендаторы.