課金とサブスクリプション
SaaSモジュールはPerfex CRMの組み込み課金システムと統合して、請求書発行、支払い、サブスクリプション管理を処理します。つまり、別の課金ツールは不要で、すべてPerfex CRM内で行われます。
課金の仕組み
課金のライフサイクルは以下の通りです：
Tenant signs up → Selects a plan → Invoice generated
↓
Payment received → Subscription activated → Access granted
↓
Billing cycle ends → New invoice generated → Payment due
↓
Payment received → Subscription renewed → Access continues
請求書の生成
請求書は各プランに設定した請求サイクルに基づいて自動的に生成されます：
| 請求サイクル | 請求書生成タイミング |
|---|---|
| 月次 | サブスクリプション開始日の毎月 |
| 四半期 | 3ヶ 月ごと |
| 半年 | 6ヶ月ごと |
| 年次 | 12ヶ月ごと |
支払い方法
モジュールはPerfex CRMがサポートするすべての決済ゲートウェイをサポートしています：
| ゲートウェイ | タイプ | 備考 |
|---|---|---|
| Stripe | クレジット/デビットカード | 最も人気、推奨 |
| PayPal | PayPal残高、カード | 広く信頼されている |
| 銀行振込 | 手動銀行振込 | 支払いの手動確認が必要 |
| Authorize.net | クレジット/デビットカード | 米国で人気 |
| 2Checkout | 複数の方法 | 国際的 |
| Razorpay | UPI、カード、ウォレット | インドで人気 |
| Mollie | ヨーロッパの方法 | ヨーロッパで人気 |
| + 多数 | さまざま | Perfex CRMの任意の決済ゲートウェイが動作 |
サブスクリプションの管理
すべてのサブスクリプションを表示
メインのPerfex CRMサイドバーのサブスクリプションに移動して、すべてのアクティブなサブスクリプションを確認します。
特定のテナントのサブスクリプションを表示
- 顧客に移動
- テナントをクリック
- サブスクリプションの詳細についてはSaaSテナントセクションを確認
テナントのプラン変更
- テナントのプロファイルを開く
- SaaSセクションに移動
- プランの割り当てを変更
- 新しい制限が即座に適用
サブスクリプションのキャンセル
- テナントのプロファイルを開く
- プランの割り当てを削除または期限切れにする
- テナントは請求期間の終了時にアクセスを失う（または即時を選択した場合は即座に）
収益追跡
Perfex CRMにはSaaS収益を追跡するための組み込みツールがあります：
- ダッシュボード — 総収益、未払い請求書を表示
- レポート — 詳細な財務レポート
- 請求書 — ステータス付き（支払い済み、保留中、延滞）の全請求書を一覧
備考
収益のヒント： Perfex CRMで自動支払いリマインダーを設定してください（Setup → メールテンプレート → 請求書リマインダー）。これにより支払い率が大幅に向上し、手動のフォローアップが削減されます。
よくある課金の質問
割引を提供できますか？
はい！クーポンコードを作成するか、プラン設定で異なる価格を提供できます。特定のテナントの請求書金額を手動で調整することもできます。
無料プランを提供できますか？
はい！$0の価格でプランを作成してください。有料プランよりも低い制限を設定してアップグレードを促進します。
セットアップ料金を請求できますか？
はい！最初の請求書に1回限りのセットアップ料金をラインアイテムとして追加できます。
返金はどのように機能しますか？
Perfex CRMの標準的なクレジットノートシステムを使用してください。テナントの請求書に移動してクレジットノートを発行します。
ヒント
課金をマスターしましたか！ 次に、カスタマーエクスペリエンスセクションで、テナントが何を見て体験するかを理解しましょう。