Facturation et abonnements
Le module SaaS s'intègre au système de facturation intégré de Perfex CRM pour gérer la facturation, les paiements et la gestion des abonnements. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'un outil de facturation séparé — tout se passe dans Perfex CRM.
Comment fonctionne la facturation
Voici le cycle de vie de la facturation :
Le tenant s'inscrit → Sélectionne un plan → Facture générée
↓
Paiement reçu → Abonnement activé → Accès accordé
↓
Fin du cycle de facturation → Nouvelle facture générée → Paiement dû
↓
Paiement reçu → Abonnement renouvelé → L'accès continue
Génération de factures
Les factures sont générées automatiquement en fonction du cycle de facturation que vous définissez pour chaque plan :
| Cycle de facturation | Facture générée |
|---|---|
| Mensuel | Chaque mois à la date de début de l'abonnement |
| Trimestriel | Tous les 3 mois |
| Semestriel | Tous les 6 mois |
| Annuel | Tous les 12 mois |
Méthodes de paiement
Le module prend en charge toutes les passerelles de paiement supportées par Perfex CRM :
| Passerelle | Type | Notes |
|---|---|---|
| Stripe | Cartes de crédit/débit | La plus populaire, recommandée |
| PayPal | Solde PayPal, cartes | Largement reconnu |
| Bank Transfer | Virement bancaire manuel | Vous devez confirmer le paiement manuellement |
| Authorize.net | Cartes de crédit/débit | Populaire aux États-Unis |
| 2Checkout | Méthodes multiples | International |
| Razorpay | UPI, cartes, portefeuilles | Populaire en Inde |
| Mollie | Méthodes européennes | Populaire en Europe |
| + Bien d'autres | Divers | Toute passerelle de paiement Perfex CRM fonctionne |
Gérer les abonnements
Voir tous les abonnements
Allez dans Subscriptions dans la barre latérale principale de Perfex CRM pour voir tous les abonnements actifs.
Voir l'abonnement d'un tenant spécifique
- Allez dans Customers
- Cliquez sur le tenant
- Vérifiez la section SaaS Tenant pour les détails de l'abonnement
Changer le plan d'un tenant
- Ouvrez le profil du tenant
- Allez dans la section SaaS
- Changez l'attribution du plan
- Les nouvelles limites s'appliquent immédiatement
Annuler un abonnement
- Ouvrez le profil du tenant
- Supprimez ou faites expirer l'attribution de son plan
- Le tenant perdra l'accès à la fin de sa période de facturation (ou immédiatement si vous le choisissez)
Suivi des revenus
Perfex CRM vous donne des outils intégrés pour suivre vos revenus SaaS :
- Dashboard — Affiche le revenu total, les factures impay ées
- Reports — Rapports financiers détaillés
- Invoices — Liste de toutes les factures avec statut (payée, en attente, en retard)
Conseil revenus : Configurez des rappels de paiement automatiques dans Perfex CRM (Setup → Email Templates → Invoice Reminders). Cela améliore significativement les taux de paiement et réduit le suivi manuel.
Questions courantes sur la facturation
Puis-je offrir des réductions ?
Oui ! Créez des codes de coupon ou proposez des tarifs différents dans les paramètres du plan. Vous pouvez également ajuster manuellement les montants de facture pour des tenants spécifiques.
Puis-je offrir un plan gratuit ?
Oui ! Créez un plan avec un prix de 0 $. Définissez des limites plus basses que les plans payants pour encourager la mise à niveau.
Puis-je facturer des frais d'installation ?
Oui ! Vous pouvez ajouter des frais d'installation uniques comme ligne sur la première facture.
Comment fonctionnent les remboursements ?
Utilisez le système standard de notes de crédit de Perfex CRM. Allez dans les factures du tenant et émettez une note de crédit.
Facturation maîtrisée ! Ensuite, explorez la section Expérience client pour comprendre ce que vos tenants voient et expérimentent.