Facturación y Suscripciones
El módulo SaaS se integra con el sistema de facturación incorporado de Perfex CRM para manejar facturación, pagos y gestión de suscripciones. Esto significa que no necesitas una herramienta de facturación separada — todo sucede dentro de Perfex CRM.
Cómo Funciona la Facturación
Aquí está el ciclo de vida de la facturación:
El inquilino se registra → Selecciona un plan → Se genera factura
↓
Pago recibido → Suscripción activada → Acceso otorgado
↓
Ciclo de facturación termina → Nueva factura generada → Pago pendiente
↓
Pago recibido → Suscripción renovada → Acceso continúa
Generación de Facturas
Las facturas se generan automáticamente según el ciclo de facturación que establezcas para cada plan:
| Ciclo de Facturación | Factura Generada |
|---|---|
| Mensual | Cada mes en la fecha de inicio de la suscripción |
| Trimestral | Cada 3 meses |
| Semestral | Cada 6 meses |
| Anual | Cada 12 meses |
Métodos de Pago
El módulo soporta todas las pasarelas de pago que Perfex CRM soporta:
| Pasarela | Tipo | Notas |
|---|---|---|
| Stripe | Tarjetas de crédito/débito | Más popular, recomendada |
| PayPal | Saldo PayPal, tarjetas | Ampliamente confiable |
| Transferencia Bancaria | Transferencia bancaria manual | Necesitas confirmar el pago manualmente |
| Authorize.net | Tarjetas de crédito/débito | Popular en EE.UU. |
| 2Checkout | Múltiples métodos | Internacional |
| Razorpay | UPI, tarjetas, billeteras | Popular en India |
| Mollie | Métodos europeos | Popular en Europa |
| + Muchas más | Varios | Cualquier pasarela de pago de Perfex CRM funciona |
Gestión de Suscripciones
Ver Todas las Suscripciones
Ve a Subscriptions en la barra lateral principal de Perfex CRM para ver todas las suscripciones activas.
Ver la Suscripción de un Inquilino Específico
- Ve a Customers
- Haz clic en el inquilino
- Revisa la sección SaaS Tenant para los detalles de la suscripción
Cambiar el Plan de un Inquilino
- Abre el perfil del inquilino
- Ve a la sección SaaS
- Cambia la asignación del plan
- Los nuevos límites se aplican inmediatamente
Cancelar una Suscripción
- Abre el perfil del inquilino
- Elimina o expira su asignación de plan
- El inquilino perderá acceso al final de su período de facturación (o inmediatamente si lo eliges)
Seguimiento de Ingresos
Perfex CRM te brinda herramientas integradas para rastrear tus ingresos SaaS:
- Dashboard — Muestra ingresos totales, facturas pendientes
- Reports — Informes financieros detallados
- Invoices — Lista todas las facturas con estado (pagada, pendiente, vencida)
Consejo de Ingresos: Configura recordatorios de pago automáticos en Perfex CRM (Setup → Email Templates → Invoice Reminders). Esto mejora significativamente las tasas de pago y reduce el seguimiento manual.
Preguntas Comunes sobre Facturación
¿Puedo ofrecer descuentos?
¡Sí! Crea códigos de cupón u ofrece precios diferentes en la configuración del plan. También puedes ajustar manualmente los montos de las facturas para inquilinos específicos.
¿Puedo ofrecer un plan gratuito?
¡Sí! Crea un plan con precio de $0. Establece los límites más bajos que los planes de pago para incentivar la actualización.
¿Puedo cobrar tarifas de configuración?
¡Sí! Puedes agregar una tarifa de configuración única como partida en la primera factura.
¿Cómo funcionan los reembolsos?
Usa el sistema estándar de notas de crédito de Perfex CRM. Ve a las facturas del inquilino y emite una nota de crédito.
¡Facturación dominada! A continuación, explora la sección de Experiencia del Cliente para entender lo que tus inquilinos ven y experimentan.