Operaciones Masivas
Esta guía cubre cómo realizar acciones masivas en múltiples inquilinos en el Módulo SaaS de Perfex CRM.
Operaciones Masivas Disponibles
Puedes gestionar múltiples inquilinos a la vez a través del panel de administración de Perfex CRM:
Vía Lista de Clientes
- Ve a Customers en la barra lateral principal de Perfex CRM
- Filtra por inquilinos SaaS si es necesario
- Selecciona múltiples clientes usando las casillas de verificación
- Usa el menú desplegable de acciones masivas para realizar operaciones
Tareas Masivas Comunes
| Tarea | Dónde | Notas |
|---|---|---|
| Cambiar plan | Perfiles de inquilinos | Abre cada inquilino y actualiza el plan individualmente |
| Extender suscripción | Perfiles de inquilinos | Ajusta la fecha de expiración por inquilino |
| Exportar datos | Customers | Usa la exportación integrada de Perfex CRM para listas de clientes |
Mejores Prácticas
- Respalda antes de cambios masivos — Al modificar muchos inquilinos, asegúrate de tener respaldos recientes
- Prueba en un inquilino primero — Verifica que el cambio funcione correctamente antes de aplicarlo a muchos inquilinos
- Usa filtros — Filtra por plan, estado o fecha de expiración para dirigirte a los inquilinos correctos
API para Operaciones Masivas
Para operaciones masivas programáticas, usa la API REST. La API te permite:
- Listar inquilinos con filtros
- Actualizar múltiples inquilinos mediante scripts
- Crear inquilinos de forma masiva
info
Automatización: Los usuarios avanzados pueden combinar la API con scripts para automatizar tareas de gestión masiva de inquilinos.