العمليات المجمّعة
يغطي هذا الدليل تنفيذ الإجراءات المجمّعة على عدة مستأجرين في وحدة SaaS لـ Perfex CRM.
العمليات المجمّعة المتاحة
يمكنك إدارة عدة مستأجرين دفعة واحدة عبر لوحة إدارة Perfex CRM:
عبر قائمة العملاء
- انتقل إلى Customers في الشريط الجانبي الرئيسي لـ Perfex CRM
- صفّ حسب مستأجري SaaS إذا لزم الأمر
- حدد عدة عملاء باستخدام مربعات الاختيار
- استخدم القائمة المنسدلة للإجراءات المجمّعة لتنفيذ العمليات
المهام المجمّعة الشائعة
| المهمة | أين | ملاحظات |
|---|---|---|
| تغيير الخطة | ملفات المستأجرين | افتح كل مستأجر وحدّث الخطة فردياً |
| تمديد الاشتراك | ملفات المستأجرين | اضبط تاريخ الانتهاء لكل مستأجر |
| تصدير البيانات | العملاء | استخدم تصدير Perfex CRM المدمج لقوائم العملاء |
أفضل الممارسات
- انسخ احتياطياً قبل التغييرات المجمّعة — عند تعديل عدة مستأجرين، تأكد من وجود نسخ احتياطية حديثة
- اختبر على مستأجر واحد أولاً — تحقق من أن التغيير يعمل بشكل صحيح قبل تطبيقه على عدة مستأجرين
- استخدم الفلاتر — صفّ حسب الخطة أو الحالة أو تاريخ الانتهاء لاستهداف المستأجرين المناسبين
API للعمليات المجمّعة
للعمليات المجمّعة البرمجية، استخدم REST API. يتيح لك API:
- سرد المستأجرين مع الفلاتر
- تحديث عدة مستأجرين عبر النصوص البرمجية
- إنشاء مستأجرين بالجملة
معلومات
الأتمتة: يمكن للمستخدمين المتقدمين دمج API مع النصوص البرمجية لأتمتة مهام إدارة المستأجرين المجمّعة.