Массовые операции

Это руководство описывает выполнение массовых действий над несколькими арендаторами в SaaS-модуле Perfex CRM.

Доступные массовые операции

Вы можете управлять несколькими арендаторами одновременно через панель администратора Perfex CRM:

Через список клиентов

1. Перейдите в Customers в главной боковой панели Perfex CRM
2. При необходимости отфильтруйте по SaaS-арендаторам
3. Выберите нескольких клиентов с помощью чекбоксов
4. Используйте выпадающее меню массовых действий для выполнения операций

Типичные массовые задачи

Задача	Где	Примечания
Изменить план	Профили арендаторов	Откройте каждого арендатора и обновите план индивидуально
Продлить подписку	Профили арендаторов	Измените дату истечения для каждого арендатора
Экспорт данных	Customers	Используйте встроенный экспорт Perfex CRM для списков клиентов

Лучшие практики

• Создайте резервную копию перед массовыми изменениями — При изменении множества арендаторов убедитесь, что у вас есть свежие резервные копии
• Сначала проверьте на одном арендаторе — Убедитесь, что изменение работает корректно, прежде чем применять ко многим арендаторам
• Используйте фильтры — Фильтруйте по плану, статусу или дате истечения для точного выбора нужных арендаторов

API для массовых операций

Для программных массовых операций используйте REST API. API позволяет:

• Получать список арендаторов с фильтрами
• Обновлять нескольких арендаторов через скрипты
• Массово создавать арендаторов

к сведению

Автоматизация: Продвинутые пользователи могут комбинировать API со скриптами для автоматизации массовых задач управления арендаторами.