一括操作
このガイドでは、Perfex CRM SaaSモジュールで複数のテナントに対する一括アクションの実行について説明します。
利用可能な一括操作
Perfex CRM管理パネルを通じて、複数のテナントを一度に管理できます：
顧客リスト経由
- メインのPerfex CRMサイドバーで顧客に移動
- 必要に応じてSaaSテナントでフィルタリング
- チェックボックスを使用して複数の顧客を選択
- 一括アクションドロップダウンを使用して操作を実行
一般的な一括タスク
| タスク | 場所 | 備考 |
|---|---|---|
| プラン変更 | テナントプロファイル | 各テナントを開いて個別にプランを更新 |
| サブスクリプション延長 | テナントプロファイル | テナントごとに有効期限を調整 |
| データエクスポート | 顧客 | Perfex CRMの組み込みエクスポートで顧客リストを出力 |
ベストプラクティス
- 一括変更前にバックアップ — 多数のテナントを変更する場 合、最新のバックアップがあることを確認
- まず1つのテナントでテスト — 多数のテナントに適用する前に、変更が正しく動作することを確認
- フィルターを使用 — プラン、ステータス、有効期限でフィルタリングして適切なテナントを対象に
一括操作用API
プログラムによる一括操作には、REST APIを使用してください。APIでは以下が可能です：
- フィルター付きでテナントを一覧表示
- スクリプトで複数のテナントを更新
- テナントを一括作成
備考
自動化： パワーユーザーはAPIとスクリプトを組み合わせて、テナントの一括管理タスクを自動化できます。