Massenoperationen
Diese Anleitung behandelt die Durchführung von Massenaktionen für mehrere Tenants im Perfex CRM SaaS-Modul.
Verfügbare Massenoperationen
Sie können mehrere Tenants gleichzeitig über das Perfex CRM Admin-Panel verwalten:
Über die Kundenliste
- Gehen Sie zu Kunden in der Hauptseitenleiste von Perfex CRM
- Filtern Sie bei Bedarf nach SaaS-Tenants
- Wählen Sie mehrere Kunden über die Kontrollkästchen aus
- Verwenden Sie das Dropdown-Menü für Massenaktionen
Häufige Massenaufgaben
| Aufgabe | Wo | Hinweise |
|---|---|---|
| Plan ändern | Tenant-Profile | Öffnen Sie jeden Tenant und aktualisieren Sie den Plan einzeln |
| Abonnement verlängern | Tenant-Profile | Passen Sie das Ablaufdatum pro Tenant an |
| Daten exportieren | Kunden | Verwenden Sie den integrierten Export von Perfex CRM für Kundenlisten |
Best Practices
- Backup vor Massenänderungen — Wenn Sie viele Tenants ändern, stellen Sie sicher, dass Sie aktuelle Backups haben
- Zuerst an einem Tenant testen — Überprüfen Sie, ob die Änderung korrekt funktioniert, bevor Sie sie auf viele Tenants anwenden
- Filter verwenden — Filtern Sie nach Plan, Status oder Ablaufdatum, um die richtigen Tenants anzusprechen
API für Massenoperationen
Für programmatische Massenoperationen verwenden Sie die REST API. Die API ermöglicht Ihnen:
- Tenants mit Filtern auflisten
- Mehrere Tenants über Skripte aktualisieren
- Tenants in großen Mengen erstellen
info
Automatisierung: Fortgeschrittene Benutzer können die API mit Skripten kombinieren, um Massen-Tenant-Verwaltungsaufgaben zu automatisieren.