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Tenant Dashboard & Details

Als Admin haben Sie volle Einblick in jeden Tenant auf Ihrer Plattform. Die Tenant-Detailansicht zeigt Ihnen alles �ber einen bestimmten Tenant ? seinen Plan, seine Nutzung, Abonnementstatus und mehr.

Auf Tenant-Details zugreifen​

  1. Gehen Sie zu Customers in der Haupt-Perfex-CRM-Seitenleiste
  2. Klicken Sie auf einen beliebigen Kunden/Client, der SaaS-Tenant ist
  3. Sie sehen die Standard-Perfex-Client-Ansicht PLUS einen SaaS Tenant-Bereich

Was Sie sehen k�nnen​

Abonnementinformationen​

Tenant subscription information Abonnementdetails auf einen Blick ? Firmeninfo, Domain, Plan, Erstellungsdatum und Ablauf

InformationBeschreibung
Company's NameDer registrierte Firmenname des Tenants
Company's DomainDie URL, die der Tenant f�r den Zugang zu seinem CRM verwendet
Selected PlanWelchen Abonnementplan er nutzt
Created atWann das Tenant-Konto erstellt wurde
Plan Expiry DateWann das aktuelle Abrechnungsperiodenende ist
Next Invoice DateWann die n�chste Rechnung erstellt wird

Plan-Nutzung & Kontingente​

Das Admin-Panel zeigt Ihnen genau, wie viel vom Plan-Kontingent jeder Tenant genutzt hat:

Tenant plan details and usage quotas �bersicht der Tenant-Nutzung ? Total Customers 0/2, Total Invoices 0/2, Total Projects 0/2, etc.

Admin view of tenant CRM with plan details Umfassende Admin-Ansicht mit Plan des Tenants, n�chstem Rechnungsdatum und allen Ressourcenz�hlern

Auf einen Blick sehen Sie:

  • Total Customers genutzt / Limit
  • Total Invoices genutzt / Limit
  • Total Estimates genutzt / Limit
  • Total Proposals genutzt / Limit
  • Total Contracts genutzt / Limit
  • Total Projects genutzt / Limit
  • Total Tasks genutzt / Limit
  • Total Leads genutzt / Limit
  • Total Staffs genutzt / Limit
  • Total Tickets genutzt / Limit
  • Total Credit Notes genutzt / Limit
  • Total Expenses genutzt / Limit

Custom Domain Status​

Wenn der Tenant eine Custom Domain konfiguriert hat, sehen Sie sie hier:

Custom domain and add-ons view View the tenant's custom domain and manage their add-ons from the admin panel

Verf�gbare Add-ons​

Unter dem Custom Domain-Bereich sehen Sie, welche Add-ons verf�gbar sind und welche f�r diesen Tenant aktiviert sind.

H�ufige Admin-Aufgaben​

Plan eines Tenants �ndern​

  1. �ffnen Sie das Profil des Tenants
  2. Gehen Sie zum SaaS-Bereich
  3. �ndern Sie den Plan im Dropdown
  4. Speichern ? die neuen Planlimits gelten sofort

Abonnement eines Tenants verl�ngern​

  1. �ffnen Sie das Profil des Tenants
  2. Passen Sie das Plan-Ablaufdatum an
  3. Speichern

CRM eines Tenants anzeigen​

Klicken Sie auf den Company Domain-Link des Tenants, um sein CRM in einem neuen Tab zu �ffnen. So sehen Sie genau, was der Tenant sieht.

Tenant l�schen​

  1. �ffnen Sie das Profil des Tenants
  2. Nutzen Sie die L�schoption
  3. Best�tigen ? dadurch werden die Datenbank und alle Daten des Tenants gel�scht
gefahr

Einen Tenant zu l�schen ist dauerhaft! Alle seine Daten, Datenbank und Konfiguration werden entfernt. Stellen Sie sicher, dass Sie (oder der Tenant) Backups haben, falls n�tig.

Mehrere Tenants �berwachen​

F�r einen �berblick �ber alle Tenants:

  1. Gehen Sie zu Customers und filtern Sie nach SaaS-Tenants
  2. Pr�fen Sie das SaaS Activity Log f�r aktuelle Ereignisse
  3. �berpr�fen Sie das Admin-Dashboard f�r die allgemeine Plattformgesundheit
tipp

Dashboard kennen? Erfahren Sie �ber die Find My Tenant-Funktion ? ein Self-Service-Tool, das Ihren Tenants hilft, ihre Login-URL zu finden.