Tableau de bord et d�tails des locataires
En tant qu'administrateur, vous avez une visibilit� compl�te sur chaque locataire de votre plateforme. La vue d�taill�e des locataires vous montre tout sur un locataire sp�cifique ? son plan, son utilisation, son statut d'abonnement et plus.
Acc�der aux d�tails des locataires
- Allez dans Customers dans la barre lat�rale principale de Perfex CRM
- Cliquez sur un client qui est un locataire SaaS
- Vous verrez la vue client standard Perfex, PLUS une section SaaS Tenant
Ce que vous pouvez voir
Informations d'abonnement
D�tails d'abonnement en un coup d'?il ? informations entreprise, domaine, plan, date de cr�ation et expiration
| Information | Description |
|---|---|
| Company's Name | Le nom enregistr� de l'entreprise du locataire |
| Company's Domain | L'URL que le locataire utilise pour acc�der � son CRM |
| Selected Plan | Le plan d'abonnement auquel il est inscrit |
| Created at | Date de cr�ation du compte locataire |
| Plan Expiry Date | Date de fin de la p�riode de facturation actuelle |
| Next Invoice Date | Date de g�n�ration de la prochaine facture |
Utilisation et quotas du plan
Le panneau d'administration affiche exactement combien de leur quota de plan chaque locataire a utilis� :
Vue d'ensemble de l'utilisation des locataires ? Total Customers 0/2, Total Invoices 0/2, Total Projects 0/2, etc.
Vue admin compl�te montrant le plan du locataire, la date de prochaine facture et tous les compteurs de ressources
Vous pouvez voir en un coup d'?il :
- Total Customers utilis� / limite
- Total Invoices utilis� / limite
- Total Estimates utilis� / limite
- Total Proposals utilis� / limite
- Total Contracts utilis� / limite
- Total Projects utilis� / limite
- Total Tasks utilis� / limite
- Total Leads utilis� / limite
- Total Staffs utilis� / limite
- Total Tickets utilis� / limite
- Total Credit Notes utilis� / limite
- Total Expenses utilis� / limite
Statut du domaine personnalis�
Si le locataire a configur� un domaine personnalis�, vous le verrez ici :
Voir le domaine personnalis� du locataire et g�rer ses modules compl�mentaires depuis le panneau admin
Modules compl�mentaires disponibles
En dessous de la section domaine personnalis�, vous verrez quels modules compl�mentaires sont disponibles et lesquels sont activ�s pour ce locataire sp�cifique.
T�ches admin courantes
Changer le plan d'un locataire
- Ouvrez le profil du locataire
- Allez dans la section SaaS
- Changez le plan dans le menu d�roulant
- Enregistrez ? les nouvelles limites du plan prennent effet imm�diatement
Prolonger l'abonnement d'un locataire
- Ouvrez le profil du locataire
- Ajustez la date d'expiration du plan
- Enregistrez
Voir le CRM d'un locataire
Cliquez sur le lien Company Domain du locataire pour ouvrir son CRM dans un nouvel onglet. Cela vous permet de voir exactement ce que le locataire voit.
Supprimer un locataire
- Ouvrez le profil du locataire
- Utilisez l'option de suppression
- Confirmez ? cela supprimera la base de donn�es du locataire et toutes ses donn�es
La suppression d'un locataire est d�finitive ! Toutes ses donn�es, sa base de donn�es et sa configuration seront supprim�es. Assurez-vous d'avoir des sauvegardes si n�cessaire (vous ou le locataire).
Surveiller plusieurs locataires
Pour une vue d'ensemble de tous les locataires :
- Allez dans Customers et filtrez par locataires SaaS
- Consultez le Journal d'activit� SaaS pour les �v�nements r�cents
- V�rifiez le tableau de bord admin pour la sant� globale de la plateforme
Ma�trisez votre tableau de bord ? D�couvrez la fonction Trouver mon locataire ? un outil en libre-service qui aide vos locataires � trouver leur URL de connexion.