Flux d'inscription des locataires
Parcourons exactement ce qui se passe lorsqu'un nouveau client s'inscrit sur votre plateforme SaaS. Comprendre ce flux vous aide à résoudre les problèmes et à optimiser l'expérience.
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Le flux complet
Étape 1 : Le client visite votre page d'accueil
Le client trouve votre page d'accueil (soit via votre marketing, un lien direct ou un moteur de recherche) et voit vos plans tarifaires.
Les clients voient vos plans avec des tarifs clairs et une comparaison des fonctionnalités
Étape 2 : Le client clique sur « Commencer » / « S'inscrire »
Il choisit un plan et est dirigé vers le formulaire d'inscription.
Étape 3 : Le client remplit le formulaire d'inscription
Le formulaire d'inscription collecte les informations essentielles :
Le formulaire d'inscription - simple et épuré avec les champs Contact principal et Informations de l'entreprise
Le formulaire comprend :
Contact principal (Détails personnels) :
| Champ | Requis ? | Description |
|---|---|---|
| Prénom | Oui | Prénom du locataire |
| Nom | Oui | Nom du locataire |
| Oui | Sera utilisé pour la connexion et la communication | |
| Mot de passe | Oui | Mot de passe du compte |
Informations de l'entreprise :
| Champ | Requis ? | Description |
|---|---|---|
| Nom de l'entreprise | Oui | Le nom de l'entreprise du locataire |
| Sous-domaine/URL de l'entreprise | Oui | Le sous-domaine souhaité (par ex., « acme » → acme.yoursite.com) |
| Sélection du plan | Oui | Le plan choisi pour l'inscription |
Étape 4 : Vérification de l'e-mail (si activée)
Si vous avez activé la vérification d'e-mail dans les Paramètres des locataires, le client voit un écran de vérification :
Après l'inscription, les locataires voient cette page leur demandant de vérifier leur e-mail
Ils reçoivent deux e-mails :
E-mail 1 : E-mail de bienvenue
Un e-mail de bienvenue professionnel avec les détails de leur compte
E-mail 2 : Lien de vérification
L'e-mail de vérification avec un lien cliquable pour vérifier
Étape 5 : Le locataire accède à son CRM
Après la vérification (ou immédiatement, si la vérification est désactivée), le locataire peut accéder à son CRM :
Le tableau de bord du CRM du locataire - entièrement fonctionnel dès le premier jour avec son propre espace de données
Ce qui se passe en coulisses
Voici ce que le module fait automatiquement lors de l'inscription :
Le client soumet le formulaire d'inscription
↓
Le module valide les données du formulaire
↓
Le module crée un nouvel enregistrement Client dans Perfex CRM
↓
Le module crée une nouvelle base de données MySQL pour le locataire
↓
Le module remplit la base de données avec les tables Perfex CRM
↓
Le module configure le sous-domaine/sous-répertoire du locataire
↓
Le module crée le compte administrateur du locataire
↓
Le module envoie l'e-mail de bienvenue + l'e-mail de vérification
↓
L'enregistrement du locataire apparaît dans votre panneau d'administration ✅
Tout cela se passe en quelques secondes - votre client passe du clic sur « S'inscrire » à un CRM entièrement fonctionnel en moins d'une minute !
Personnaliser l'expérience d'inscription
Champs d'inscription personnalisés
Vous pouvez personnaliser le formulaire d'inscription via la fonctionnalité de champs personnalisés de Perfex CRM. Allez dans Setup → Custom Fields et ajoutez des champs pour le groupe Customers.
Modèles d'e-mail personnalisés
Personnalisez les e-mails de bienvenue et de vérification :
- Allez dans Setup → Email Templates
- Recherchez les modèles liés au SaaS
- Modifiez l'objet et le corps selon vos besoins
Apparence de la page d'inscription
Personnalisez l'apparence du formulaire d'inscription via le Constructeur de page d'accueil.
Conseil de conversion : Gardez le formulaire d'inscription aussi court que possible. Chaque champ supplémentaire réduit les inscriptions. Ne collectez que ce dont vous avez besoin - vous pourrez toujours demander plus d'informations plus tard.
Vous comprenez le flux d'inscription ? Apprenez comment créer des locataires manuellement en tant qu'administrateur pour les cas où vous intégrez directement les clients.