Flujo de registro de tenant
Revisemos exactamente qué sucede cuando un nuevo cliente se registra en tu plataforma SaaS. Entender este flujo te ayuda a solucionar problemas y optimizar la experiencia.
Mira el tutorial en video
El flujo completo
Paso 1: El cliente visita tu landing page
El cliente encuentra tu landing page (ya sea a través de tu marketing, un enlace directo o un motor de búsqueda) y ve tus planes de precios.
Los clientes ven tus planes con precios claros y comparación de funciones
Paso 2: El cliente hace clic en "Get Started" / "Sign Up"
Eligen un plan y son llevados al formulario de registro.
Paso 3: El cliente completa el formulario de registro
El formulario de registro recopila información esencial:
El formulario de registro - simple y limpio con campos de Contacto principal e Información de empresa
El formulario incluye:
Contacto principal (datos personales):
| Campo | ¿Obligatorio? | Descripción |
|---|---|---|
| First Name | Sí | Nombre del tenant |
| Last Name | Sí | Apellido del tenant |
| Sí | Se usará para acceso y comunicación | |
| Password | Sí | Contraseña de la cuenta |
Información de la empresa:
| Campo | ¿Obligatorio? | Descripción |
|---|---|---|
| Company Name | Sí | El nombre del negocio del tenant |
| Company Subdomain/URL | Sí | Su subdominio deseado (ej. "acme" → acme.yoursite.com) |
| Plan Selection | Sí | Para qué plan se registran |
Paso 4: Verificación de email (si está habilitada)
Si has habilitado la verificación de email en Configuración de Tenants, el cliente ve una pantalla de verificación:
Después del registro, los tenants ven esta página pidiéndoles que verifiquen su email
Reciben dos emails:
Email 1: Email de bienvenida
Un email de bienvenida profesional con los detalles de su cuenta
Email 2: Enlace de verificación
El email de verificación con un enlace para hacer clic y verificar
Paso 5: El tenant accede a su CRM
Después de la verificación (o inmediatamente, si la verificación está deshabilitada), el tenant puede acceder a su CRM:
El dashboard del CRM del tenant - completamente funcional desde el primer día con su propio espacio de datos
Qué sucede detrás de escena
Esto es lo que el módulo hace automáticamente durante el registro:
El cliente envía el formulario de registro
↓
El módulo valida los datos del formulario
↓
El módulo crea un nuevo registro de Cliente en Perfex CRM
↓
El módulo crea una nueva base de datos MySQL para el tenant
↓
El módulo llena la base de datos con tablas de Perfex CRM
↓
El módulo configura el subdominio/subdirectorio del tenant
↓
El módulo crea la cuenta de administrador del tenant
↓
El módulo envía email de bienvenida + email de verificación
↓
El registro del tenant aparece en tu panel de administración ✅
Todo esto sucede en segundos — ¡tu cliente pasa de hacer clic en "Sign Up" a tener un CRM completamente funcional en menos de un minuto!
Personalizar la experiencia de registro
Campos de registro personalizados
Puedes personalizar el formulario de registro a través de la función de campos personalizados de Perfex CRM. Ve a Setup → Custom Fields y añade campos para el grupo Customers.
Plantillas de email personalizadas
Personaliza los emails de bienvenida y verificación:
- Ve a Setup → Email Templates
- Busca las plantillas relacionadas con SaaS
- Edita el asunto y el cuerpo según sea necesario
Apariencia de la página de registro
Personaliza el aspecto del formulario de registro a través del Landing Page Builder.
Consejo de conversión: Mantén el formulario de registro lo más corto posible. Cada campo adicional reduce los registros. Recopila solo lo que necesitas — siempre puedes pedir más información más tarde.
¿Entiendes el flujo de registro? Aprende cómo crear tenants manualmente como administrador para casos donde incorporas clientes directamente.