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テナント登録フロー

SaaSプラットフォームで新しい顧客がサインアップしたときに何が起こるかを正確に説明します。このフローを理解することで、問題のトラブルシューティングと体験の最適化に役立ちます。

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完全なフロー​

ステップ1：顧客がランディングページにアクセス​

顧客がランディングページを見つけ（マーケティング、直接リンク、または検索エンジン経由）、料金プランが表示されます。

Pricing page with plans 顧客は明確な料金と機能比較でプランを見る

ステップ2：顧客が「Get Started」/「Sign Up」をクリック​

プランを選択し、登録フォームに進みます。

ステップ3：顧客が登録フォームを入力​

登録フォームは必須情報を収集します：

Tenant registration form 登録フォーム - Primary ContactとCompany Informationフィールドを持つシンプルでクリーンなデザイン

フォームには以下が含まれます：

Primary Contact（個人情報）：

FieldRequired?Description
First NameYesテナントの名
Last NameYesテナントの姓
EmailYesログインと通信に使用
PasswordYesアカウントパスワード

Company Information：

FieldRequired?Description
Company NameYesテナントのビジネス名
Company Subdomain/URLYes希望するサブドメイン（例：「acme」→ acme.yoursite.com）
Plan SelectionYesサインアップするプラン

ステップ4：メール確認（有効な場合）​

Tenant Settingsでメール確認を有効にしている場合、顧客は確認画面を表示します：

Email verification required 登録後、テナントはメール確認を求めるこのページを見る

2通のメールを受信します：

メール1：ウェルカムメール

Welcome email アカウント詳細を含むプロフェッショナルなウェルカムメール

メール2：確認リンク

Verification email with link クリックで確認するリンク付きの確認メール

ステップ5：テナントがCRMにアクセス​

確認後（または確認が無効の場合は即座に）、テナントはCRMにアクセスできます：

Tenant dashboard after first login テナントのCRMダッシュボード - 初日から独自のデータスペースで完全に機能

背後で何が起こるか​

登録中にモジュールが自動的に行うこと：

Customer submits registration form
        ↓
Module validates the form data
        ↓
Module creates a new Client record in Perfex CRM
        ↓
Module creates a new MySQL database for the tenant
        ↓
Module populates the database with Perfex CRM tables
        ↓
Module configures the tenant's subdomain/subdirectory
        ↓
Module creates the tenant's admin account
        ↓
Module sends welcome email + verification email
        ↓
Tenant record appears in your admin panel ✅

これらすべてが数秒で起こります - 顧客は「Sign Up」をクリックしてから1分以内に完全に機能するCRMを取得します！

登録体験のカスタマイズ​

カスタム登録フィールド​

Perfex CRMのカスタムフィールド機能で登録フォームをカスタマイズできます。Setup → Custom Fieldsに移動し、Customersグループにフィールドを追加します。

カスタムメールテンプレート​

ウェルカムメールと確認メールをカスタマイズ：

  1. Setup → Email Templatesに移動
  2. SaaS関連のテンプレートを探す
  3. 必要に応じて件名と本文を編集

登録ページの外観​

Landing Page Builderで登録フォームの外観をカスタマイズします。

備考

コンバージョンのヒント： 登録フォームはできるだけ短くしてください。追加フィールドごとにサインアップが減少します。必要なものだけ收集してください - 後で追加情報を尋ねることはいつでもできます。

ヒント

登録フローを理解しましたか？ 顧客を直接オンボーディングする場合の管理者としてテナントを手動で作成する方法を学んでください。