Toplu İşlemler
Bu kılavuz, Perfex CRM SaaS Modülünde birden fazla kiracı üzerinde toplu eylemler gerçekleştirmeyi kapsar.
Mevcut Toplu İşlemler
Perfex CRM yönetici paneli aracılığıyla birden fazla kiracıyı aynı anda yönetebilirsiniz:
Müşteri Listesi Üzerinden
- Ana Perfex CRM kenar çubuğunda Müşteriler bölümüne gidin
- Gerekirse SaaS kiracılarına göre filtreleyin
- Onay kutularını kullanarak birden fazla müşteri seçin
- İşlemleri gerçekleştirmek için toplu eylemler açılır menüsünü kullanın
Yaygın Toplu Görevler
| Görev | Nerede | Notlar |
|---|---|---|
| Plan değiştirme | Kiracı profilleri | Her kiracıyı açın ve planı tek tek güncelleyin |
| Abonelik uzatma | Kiracı profilleri | Kiracı başına bitiş tarihini ayarlayın |
| Veri dışa aktarma | Müşteriler | Müşteri listeleri için Perfex CRM'in yerleşik dışa aktarma özelliğini kullanın |
En İyi Uygulamalar
- Toplu değişikliklerden önce yedek alın — Birçok kiracıyı değiştirirken güncel yedeklere sahip olduğunuzdan emin olun
- Önce bir kiracıda test edin — Birçok kiracıya uygulamadan önce değişikliğin doğru çalıştığını doğrulayın
- Filtreleri kullanın — Doğru kiracıları hedeflemek için plana, duruma veya bitiş tarihine göre filtreleyin
Toplu İşlemler İçin API
Programatik toplu işlemler için REST API'yi kullanın. API şunları yapmanıza olanak tanır:
- Filtrelerle kiracıları listeleme
- Script'ler aracılığıyla birden fazla kiracıyı güncelleme
- Toplu kiracı oluşturma
bilgi
Otomasyon: İleri düzey kullanıcılar, toplu kiracı yönetimi görevlerini otomatikleştirmek için API'yi script'lerle birleştirebilir.