批量操作
本指南介绍在 Perfex CRM SaaS 模块中对多个租户执行批量操作。
可用的批量操作
您可以通过 Perfex CRM 管理面板同时管理多个租户：
通过客户列表
- 在 Perfex CRM 主侧边栏中前往 Customers
- 如需要按 SaaS 租户筛选
- 使用复选框选择多个客户
- 使用批量操作下拉菜单执行操作
常见批量任务
| 任务 | 位置 | 说明 |
|---|---|---|
| 更改计划 | 租户资料 | 打开每个租户并单独更新计划 |
| 延长订阅 | 租户资料 | 按租户调整到期日期 |
| 导出数据 | 客户 | 使用 Perfex CRM 内置导出功能导出客户列表 |
最佳实践
- 批量更改前备份 — 修改多个租户时，确保您有最近的备份
- 先在一个租户上测试 — 在应用到多个租户之前验证更改是否正确
- 使用筛选器 — 按计划、状态或到期日期筛选以定位正确的租户
批量操作的 API
对于编程化的批量操作，请使用 REST API。API 允许您：
- 使用筛选器列出租户
- 通过脚本更新多个租户
- 批量创建租户
信息
自动化： 高级用户可以将 API 与脚本结合使用来自动化批量租户管理任务。