الفوترة والاشتراكات
تتكامل وحدة SaaS مع نظام الفوترة المدمج في Perfex CRM للتعامل مع الفوترة والمدفوعات وإدارة الاشتراكات. هذا يعني أنك لا تحتاج لأداة فوترة منفصلة — كل شيء يحدث داخل Perfex CRM.
كيف تعمل الفوترة
إليك دورة حياة الفوترة:
المستأجر يسجل → يختار خطة → يتم إنشاء فاتورة
↓
يتم استلام الدفعة → يُفعّل الاشتراك → يُمنح الوصول
↓
تنتهي دورة الفوترة → يتم إنشاء فاتورة جديدة → الدفعة مستحقة
↓
يتم استلام الدفعة → يُجدد الاشتراك → يستمر الوصول
إنشاء الفواتير
تُنشأ الفواتير تلقائياً بناءً على دورة الفوترة التي حددتها لكل خطة:
| دورة الفوترة | إنشاء الفاتورة |
|---|---|
| شهرية | كل شهر في تاريخ بدء الاشتراك |
| ربع سنوية | كل 3 أشهر |
| نصف سنوية | كل 6 أشهر |
| سنوية | كل 12 شهراً |
طرق الدفع
تدعم الوحدة جميع بوابات الدفع التي يدعمها Perfex CRM:
| البوابة | النوع | ملاحظات |
|---|---|---|
| Stripe | بطاقات الائتمان/الخصم | الأكثر شيوعاً، مُوصى به |
| PayPal | رصيد PayPal، بطاقات | موثوق على ن طاق واسع |
| تحويل بنكي | تحويل بنكي يدوي | تحتاج لتأكيد الدفع يدوياً |
| Authorize.net | بطاقات الائتمان/الخصم | شائع في الولايات المتحدة |
| 2Checkout | طرق متعددة | دولي |
| Razorpay | UPI، بطاقات، محافظ | شائع في الهند |
| Mollie | طرق أوروبية | شائع في أوروبا |
| + المزيد | متنوعة | أي بوابة دفع Perfex CRM تعمل |
إدارة الاشتراكات
عرض جميع الاشتراكات
انتقل إلى Subscriptions في الشريط الجانبي الرئيسي لـ Perfex CRM لرؤية جميع الاشتراكات النشطة.
عرض اشتراك مستأجر محدد
- انتقل إلى Customers
- انقر على المستأجر
- تحقق من قسم SaaS Tenant لتفاصيل الاشتراك
تغيير خطة مستأجر
- افتح ملف المستأجر
- انتقل إلى قسم SaaS
- غيّر تعيين الخطة
- تُطبّق الحدود الجديدة فوراً
إلغاء اشتراك
- افتح ملف المستأجر
- أزل أو أنهِ تعيين خطته
- سيفقد المستأجر الوصول في نهاية فترة فوترته (أو فوراً إذا اخترت ذلك)
تتبع الإيرادات
يمنحك Perfex CRM أدوات مدمجة لتتبع إيرادات SaaS:
- لوحة التحكم — تعرض إجمالي الإيرادات والفواتير المعلقة
- التقارير — تقارير مالية مفصلة
- الفواتير — سرد جميع الفواتير مع الحالة (مدفوعة، معلقة، متأخرة)
نصيحة الإيرادات: أعدّ تذكيرات دفع تلقائية في Perfex CRM (Setup → Email Templates → Invoice Reminders). هذا يحسّن معدلات الدفع بشكل كبير ويقلل المتابعة اليدوية.
أسئلة الفوترة الشائعة
هل يمكنني تقديم خصومات؟
نعم! أنشئ رموز قسائم أو قدّم أسعاراً مختلفة في إعدادات الخطة. يمكنك أيضاً تعديل مبالغ الفواتير يدوياً لمستأجرين محددين.
هل يمكنني تقديم خطة مجانية؟
نعم! أنشئ خطة بسعر $0. حدد الحدود أقل من الخطط المدفوعة لتشجيع الترقية.
هل يمكنني فرض رسوم إعداد؟
نعم! يمكنك إضافة رسوم إعداد لمرة واحدة كبند في الفاتورة الأولى.
كيف تعمل المبالغ المستردة؟
استخدم نظام إشعارات الائتمان القياسي في Perfex CRM. انتقل إلى فواتير المستأجر وأصدر إشعار ائتمان.
أتقنت الفوترة! التالي، استكشف قسم تجربة العملاء لفهم ما يراه ويختبره مستأجروك.