Cobrança e Assinaturas
O módulo SaaS se integra com o sistema de cobrança nativo do Perfex CRM para lidar com faturamento, pagamentos e gestão de assinaturas. Isso significa que você não precisa de uma ferramenta de cobrança separada — tudo acontece dentro do Perfex CRM.
Como a Cobrança Funciona
Aqui está o ciclo de vida da cobrança:
Tenant se cadastra → Seleciona um plano → Fatura gerada
↓
Pagamento recebido → Assinatura ativada → Acesso concedido
↓
Ciclo de cobrança termina → Nova fatura gerada → Pagamento devido
↓
Pagamento recebido → Assinatura renovada → Acesso continua
Geração de Faturas
As faturas são geradas automaticamente com base no ciclo de cobrança que você define para cada plano:
| Ciclo de Cobrança | Fatura Gerada |
|---|---|
| Mensal | Todo mês na data de início da assinatura |
| Trimestral | A cada 3 meses |
| Semestral | A cada 6 meses |
| Anual | A cada 12 meses |
Métodos de Pagamento
O módulo suporta todos os gateways de pagamento que o Perfex CRM suporta:
| Gateway | Tipo | Observações |
|---|---|---|
| Stripe | Cartões de crédito/débito | Mais popular, recomendado |
| PayPal | Saldo PayPal, cartões | Amplamente confiável |
| Transferência Bancária | Transferência bancária manual | Você precisa confirmar o pagamento manualmente |
| Authorize.net | Cartões de crédito/débito | Popular nos EUA |
| 2Checkout | Múltiplos métodos | Internacional |
| Razorpay | UPI, cartões, carteiras | Popular na Índia |
| Mollie | Métodos europeus | Popular na Europa |
| + Muitos mais | Diversos | Qualquer gateway de pagamento do Perfex CRM funciona |
Gerenciando Assinaturas
Ver Todas as Assinaturas
Vá até Subscriptions na barra lateral principal do Perfex CRM para ver todas as assinaturas ativas.
Ver a Assinatura de um Tenant Específico
- Vá até Customers
- Clique no tenant
- Verifique a seção SaaS Tenant para detalhes da assinatura
Alterar o Plano de um Tenant
- Abra o perfil do tenant
- Vá até a seção SaaS
- Altere a atribuição do plano
- Os novos limites se aplicam imediatamente
Cancelar uma Assinatura
- Abra o perfil do tenant
- Remova ou expire a atribuição do plano
- O tenant perderá o acesso ao final do período de cobrança (ou imediatamente se você escolher)
Rastreamento de Receita
O Perfex CRM oferece ferramentas integradas para rastrear sua receita SaaS:
- Dashboard — Mostra receita total, faturas pendentes
- Reports — Relatórios financeiros detalhados
- Invoices — Lista todas as faturas com status (paga, pendente, atrasada)
Dica de Receita: Configure lembretes automáticos de pagamento no Perfex CRM (Setup → Email Templates → Invoice Reminders). Isso melhora significativamente as taxas de pagamento e reduz o acompanhamento manual.
Perguntas Frequentes sobre Cobrança
Posso oferecer descontos?
Sim! Crie códigos de cupom ou ofereça preços diferentes nas configurações do plano. Você também pode ajustar manualmente os valores das faturas para tenants específicos.
Posso oferecer um plano gratuito?
Sim! Crie um plano com preço de R$ 0. Defina limites mais baixos que os planos pagos para incentivar o upgrade.
Posso cobrar taxas de configuração?
Sim! Você pode adicionar uma taxa de configuração única como item de linha na primeira fatura.
Como funcionam os reembolsos?
Use o sistema padrão de notas de crédito do Perfex CRM. Vá até as faturas do tenant e emita uma nota de crédito.
Cobrança dominada! Em seguida, explore a seção Experiência do Cliente para entender o que seus tenants veem e experimentam.