Customer Dashboard
Nach dem Login sehen Sie Ihr Dashboard ? Ihr zentraler Bereich f�r alle gesch�ftlichen Aktivit�ten. Hier ein �berblick.
Your CRM Dashboard
Ihr CRM-Dashboard ? Projekt�bersicht, Rechnungsstatus und schneller Zugriff auf alle Features
Ihr Dashboard zeigt:
- Projektsumme ? Status Ihrer aktiven Projekte
- Rechnungs�bersicht ? Ausstehende, bezahlte und �berf�llige Rechnungen
- Quick Stats ? Wichtige Kennzahlen auf einen Blick
- Recent Activity ? Letzte Aktionen und Updates
Available Features
Je nach Abo-Plan haben Sie Zugriff auf einige oder alle Perfex CRM-Features:
| Feature | What It Does |
|---|---|
| Customers | Kunden und Kontakte verwalten |
| Invoices | Rechnungen erstellen und versenden |
| Estimates | Angebote und Kostenvoranschl�ge erstellen |
| Projects | Projekte mit Aufgaben, Meilensteinen und Timern verwalten |
| Tasks | Aufgaben f�r Ihr Team zuweisen und verfolgen |
| Contracts | Vertr�ge erstellen und verwalten |
| Proposals | Gesch�ftsangebote erstellen und versenden |
| Support Tickets | Kundensupportanfragen verwalten |
| Leads | Vertriebsleads erfassen und konvertieren |
| Expenses | Gesch�ftsausgaben verfolgen |
| Subscriptions | Wiederkehrende Abrechnungen verwalten |
| Credit Notes | Gutschriften ausstellen |
| Knowledge Base | Hilfeartikel f�r Kunden erstellen |
| Reports | Berichte und Auswertungen erstellen |
info
Eine Funktion fehlt? Sie ist m�glicherweise nicht in Ihrem aktuellen Plan enthalten. Schauen Sie unter Plan Details, was enthalten ist, oder fragen Sie Ihren Plattformadministrator nach einem Upgrade.
Subscription Information
Unten im Clientbereich sehen Sie Ihre Abo-Details:
Ihre Plandetails ? gew�hlter Plan, Nutzung und Abo-Informationen
Dort werden angezeigt:
- Ihr aktueller Plan
- Abo-Daten (Start, Ablauf, n�chste Rechnung)
- Nutzungslimits ? wie viel Sie von Ihrem Plan-Kontingent schon genutzt haben
Weitere Details: Plan Details & Usage.