Tableau de bord client
Apr�s vous �tre connect� � votre CRM, vous verrez votre tableau de bord - le centre n�vralgique de toutes vos activit�s commerciales. Voici � quoi vous attendre.
Votre tableau de bord CRM
Votre tableau de bord CRM - r�sum�s de projets, aper�u des factures et acc�s rapide � toutes les fonctionnalit�s
Votre tableau de bord affiche :
- R�sum� des projets - Statut de vos projets actifs
- Aper�u des factures - Factures en attente, pay�es et en retard
- Statistiques rapides - Indicateurs cl�s en un coup d'?il
- Activit� r�cente - Derni�res actions et mises � jour
Fonctionnalit�s disponibles
Selon votre plan d'abonnement, vous aurez acc�s � certaines ou toutes ces fonctionnalit�s Perfex CRM :
| Fonctionnalit� | Fonction |
|---|---|
| Customers | G�rer vos clients et contacts |
| Invoices | Cr�er et envoyer des factures professionnelles |
| Estimates | Envoyer des devis aux prospects |
| Projects | G�rer des projets avec t�ches, jalons et minuteries |
| Tasks | Assigner et suivre des t�ches pour votre �quipe |
| Contracts | Cr�er et g�rer des contrats |
| Proposals | R�diger et envoyer des propositions commerciales |
| Support Tickets | G�rer les demandes support client |
| Leads | Suivre et convertir les leads commerciaux |
| Expenses | Suivre les d�penses professionnelles |
| Subscriptions | G�rer la facturation r�currente |
| Credit Notes | �mettre des avoirs pour les remboursements |
| Knowledge Base | Cr�er des articles d'aide pour vos clients |
| Reports | G�n�rer des rapports et analyses commerciales |
Vous ne voyez pas une fonctionnalit� ? Elle pourrait ne pas �tre incluse dans votre plan actuel. Consultez vos D�tails du plan pour voir ce qui est inclus, ou contactez votre administrateur de plateforme pour un upgrade.
Informations d'abonnement
En bas de votre zone client, vous pouvez voir les d�tails de votre abonnement :
Les d�tails de votre plan - voyez votre plan s�lectionn�, l'utilisation et les informations d'abonnement
Cela affiche :
- Le nom de votre plan actuel
- Dates d'abonnement (d�but, expiration, prochaine facture)
- Limites d'utilisation - combien de votre quota de plan vous avez utilis�
Pour plus de d�tails, consultez Plan Details & Usage.