Customer Dashboard
Despu?s de iniciar sesi?n en tu CRM, ver?s tu panel ? el centro central para todas tus actividades de negocio. Esto es lo que puedes esperar.
Tu panel de CRM
Tu panel de CRM ? res?menes de proyectos, visi?n general de facturas y acceso r?pido a todas las funciones
Tu panel muestra:
- Resumen de proyectos ? Estado de tus proyectos activos
- Visi?n general de facturas ? Facturas pendientes, pagadas y vencidas
- Estad?sticas r?pidas ? M?tricas clave de un vistazo
- Actividad reciente ? ?ltimas acciones y actualizaciones
Funciones disponibles
Dependiendo de tu plan de suscripci?n, tendr?s acceso a algunas o todas estas funciones de Perfex CRM:
| Funci�n | Descripci�n |
|---|---|
| Customers | Gestiona tus clientes y contactos |
| Invoices | Crea y env?a facturas profesionales |
| Estimates | Env?a presupuestos y cotizaciones a prospectos |
| Projects | Gestiona proyectos con tareas, hitos y temporizadores |
| Tasks | Asigna y sigue tareas para tu equipo |
| Contracts | Crea y gestiona contratos |
| Proposals | Escribe y env?a propuestas de negocio |
| Support Tickets | Gestiona solicitudes de soporte al cliente |
| Leads | Sigue y convierte leads de ventas |
| Expenses | Registra gastos de negocio |
| Subscriptions | Gestiona facturaci?n recurrente |
| Credit Notes | Emite notas de cr?dito para reembolsos |
| Knowledge Base | Crea art?culos de ayuda para tus clientes |
| Reports | Genera informes y an?lisis de negocio |
?No ves una funci?n? Puede que no est? incluida en tu plan actual. Consulta tus Plan Details para ver qu? est? incluido, o contacta a tu administrador de plataforma para mejorar.
Informaci?n de suscripci?n
En la parte inferior de tu ?rea de cliente, puedes ver los detalles de tu suscripci?n:
Los detalles de tu plan ? ve tu plan seleccionado, uso e informaci?n de suscripci?n
Esto muestra:
- El nombre de tu plan actual
- Fechas de suscripci?n (inicio, caducidad, pr?xima factura)
- L?mites de uso ? cu?nto de tu cuota de plan has usado
Para m?s detalles, consulta Plan Details & Usage.