Customer Dashboard

Ap�s fazer login no seu CRM, voc� ver� seu dashboard ? o hub central para todas as suas atividades de neg�cios. Aqui est� o que voc� pode esperar.

Your CRM Dashboard

Seu dashboard do CRM ? resumo de projetos, vis�o geral de faturas e acesso r�pido a todos os recursos

Seu dashboard mostra:

• Resumo de Projetos ? Status dos seus projetos ativos
• Vis�o Geral de Faturas ? Faturas pendentes, pagas e vencidas
• Estat�sticas R�pidas ? M�tricas principais � primeira vista
• Atividade Recente ? �ltimas a��es e atualiza��es

Available Features

Dependendo do seu plano de assinatura, voc� ter� acesso a alguns ou todos estes recursos do Perfex CRM:

Feature	What It Does
Customers	Gerenciar seus clientes e contatos
Invoices	Criar e enviar faturas profissionais
Estimates	Enviar cota��es e or�amentos para prospects
Projects	Gerenciar projetos com tarefas, marcos e temporizadores
Tasks	Atribuir e acompanhar tarefas para sua equipe
Contracts	Criar e gerenciar contratos
Proposals	Escrever e enviar propostas de neg�cios
Support Tickets	Gerenciar solicita��es de suporte ao cliente
Leads	Rastrear e converter leads de vendas
Expenses	Rastrear despesas de neg�cios
Subscriptions	Gerenciar cobran�a recorrente
Credit Notes	Emitir notas de cr�dito para reembolsos
Knowledge Base	Criar artigos de ajuda para seus clientes
Reports	Gerar relat�rios e an�lises de neg�cios

informação

N�o consegue ver um recurso? Pode n�o estar inclu�do no seu plano atual. Verifique suas Plan Details para ver o que est� inclu�do, ou entre em contato com o administrador da plataforma sobre upgrade.

Subscription Information

Na parte inferior da sua �rea do cliente, voc� pode ver os detalhes da sua assinatura:

Detalhes do seu plano ? veja seu plano selecionado, uso e informa��es da assinatura

Isso mostra:

• O nome do seu plano atual
• Datas da assinatura (in�cio, expira��o, pr�xima fatura)
• Limites de uso ? quanto da sua cota do plano voc� usou

Para mais detalhes, veja Plan Details & Usage.